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中国航空技術北京有限公司、KHDフンボルト・ベダーク・インターナショナルの株式19.03%の追加取得と株式公開買付けの意向を発表

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2013年10月16日

KHDフンボルト・ベダーク・インターナショナルAG（FSE：KWG/OTCBB：KHDHF）

北京

（ビジネスワイヤ） -- 中国航空技術北京有限公司（AVIC）は、以下の通り発表いたします。

当社の完全所有子会社のAVICインターナショナル・エンジニアリング・ホールディングス（AVICエンジニアリング）は本日、ドイツ企業であるKHDフンボルト・ベダーク・インターナショナル（KHD）の株式計19.03%の買収に向けて、売り手のIATリインシュアランス・カンパニー、オクシデンタル・ファイアー・アンド・カジュアルティー・カンパニー・オブ・ノースカロライナ、ハルコ・ナショナル・インシュアランス・カンパニー、トランスガード・インシュアランス・カンパニー・オブ・アメリカ、アクセプタンス・カジュアルティー・インシュアランス・カンパニー、アクセプタンス・インデムニティー・インシュアランス・カンパニー、バミューダ・パートナーズ、ウィルシャー・インシュアランス・カンパニー、JCケロッグ財団、MFCインダストリアル、トゥルー・ヘリテージ・リミテッド、ピーター＆シンシア・ケロッグ財団と株式購入契約を締結しました。

これらの取引が完了すれば、AVICはKHDの株式を計39.03%保有することになります。

同時に、AVICエンジニアリングは、ヨーロッパ・プロジェクト・マネジメント、ヨーロッパ・テクノロジー、ヨーロッパ・エンジニアリング・ホールディングスと共同で、KHDの株主に対して、任意公開買付けの申し出（買収提案）を通じて残りのKHDの株式のすべてを取得する申し出を行う決定を発表しました。この文書は、www.avicgo1.deからご入手いただけます。 本買収提案は、1株当たり6.45ユーロの現金で株式を取得するというKHDの全株主に対する申し出です。

中国航空技術北京有限公司の刁社長は、次のように述べています。「これは不明確な所有構造に対処するもので、また当社にとって長期的な投資でもあります。より安定した株主基盤により、KHDの世界各地の従業員、お客さま、サプライヤー、資金調達パートナーにメリットがもたらされ、KHDは今後も継続して環境に配慮した最先端の製品・サービスを提供できるでしょう。」

「この買収提案が広く受け入れられるものと期待しています。私たちは、株式購入契約も買収提案も、最低引受基準を条件としていないことを強調したいと思います。買収提案の完了時に、もしKHDの全株式が取得できていれば当社は満足です。そうでない場合は、当社は筆頭株主としてKHDを支援します。」

AVIC（中国航空工業集団公司）について

AVICグループは、フォーチュン・グローバル500社の212位にランクされています。当社の事業ユニットは、とりわけ防衛、輸送機、エンジン、ヘリコプター、航空電子工学・システム、一般航空、航空研究、飛行試験、貿易・物流、資産運用、金融サービス、技術プランニング・建設、設計・調達・建設、自動車、配送を対象としています。さらに、AVICグループは空調機器、一般電子機器、リサイクル、代替エネルギー、航空機レンタルサービス、交通・物流、医療、建設、不動産開発、ショッピングモール、サービス産業のその他の部門にも従事しています。当グループは、会員企業2000社以上と上場企業25社以上を所有し、従業員約40万人を擁しています。

詳細については、www.avic.com.cnをご覧ください。

重要な法律情報／免責事項

本発表は、KHD株式の売却に関する申し出の勧誘を構成するものではありません。株式公開買付け公示文書以外の発表は、KHD株式の購入の申し出を構成せず、またその他の拘束力のある法的契約を代表または締結する買収者の目的のために行うものでもありません。KHDフンボルト・ベダーク・インターナショナルの株式購入の申し出は、すべて連邦監督当局（BaFin）が承認した株式公開買付け公示文書によって行われ、その諸条件にのみ従います。買収提案の諸条件は、本発表に記載された一般情報とは異なる場合があります。法的に許容される範囲で、買収者は買収提案の諸条件を変更する権利を留保します。KHDの株主の皆さまには、株式公開買付け公示文書および本買収提案に関するすべての文書（これらには重要情報が含まれます）をお読みになり、また株式公開買付け公示文書の内容と本買収提案自体に関して合理的な決定を下すために、必要に応じて中立的な助言を求めることを強くお勧めします。

本買収提案は、ドイツ連邦共和国の法律のみに基づいて公表されています。特に、企業買収法（WpÜG）ならびに株式公開買付け公示文書の内容、買収提案および強制的公開買付けの対価、提案を刊行および公表する義務の免除に関する規制（WpÜG公開買付け規制）に基づいています。本買収提案は、ドイツ連邦共和国以外の法域（米国、カナダ、オーストラリア、日本の法域を含む）の規定に基づいて実行されるものではありません。したがって、本買収提案に関するドイツ連邦共和国以外の発表、登録、受付または承認は、提出、手配または許可されていません。KHDの株主の皆さまは、ドイツ連邦共和国以外の法域に基づく投資家保護規定を頼りにすることはできません。本買収提案に基づいて締結されているいずれの契約も、ドイツ連邦共和国の法律によってのみ支配されるものであり、それに従って解釈されるべきです。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

連絡先

AVIC
Ms Ada Zhang
Phone: +86 10 849 71051
Email: zhangm@caticbj.com.cn

記事提供：ビジネスワイヤ