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マルチ・パッケージング・ソリューションズ、シニア債に関する同意勧誘の終了と過半数の同意の獲得を発表

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2013年12月16日

ニューヨーク

（ビジネスワイヤ） -- マルチ・パッケージング・ソリューションズ（MPS）は本日、年利8.500%満期2021年のシニア債（以下、「債券」）を規定する2013年8月15日付けの証書（以下、「証書」）の特定の条項に対する修正案（以下、「修正案」）に関する随時修正または補完される2013年11月21日付け同意勧誘説明書（以下、「同意勧誘説明書」）に規定された諸条件に従った発表済みの同意の勧誘（以下、「勧誘」）について、必要な同意（以下、「同意」）を得られたと発表しました。

勧誘は2013年12月12日ニューヨーク時間午後5時（以下、「期限」）に終了しました。期限時点で、MPSは単一クラスとして議決を行う未償還の債券元本額の97.8%の債券保有者の同意を得ました。今後、この同意を撤回することはできません。

MPSは、MPSの間接的な親会社であるムスタング・ペアレント・コープと、チェサピーク／MPSマージャー・リミテッド（旧チェサピーク・サービシズ・リミテッド）（以下、「チェサピーク」）の間接的な親会社であるチェサピーク・ホールディングス・リミテッドとの間で締結され、それに従ってMPSとチェサピークが事業を統合（以下、「事業統合」）することになる発表済の2013年11月19日付け合併契約書（以下、「合併契約書」）に従って勧誘を行いました。

同意勧誘説明書に記載された諸条件に従い、MPSは期限までに適正に作成された同意を有効に提出して有効に撤回していない債券の各保有者が保有する債券の元本総額に対して1000ドル当たり20.00ドルの現金支払い（以下、「同意支払」）を行います。同意支払は、事業統合が行われる直前に同意勧誘説明書で規定された諸条件に従って支払代理人のD・F・キングに対して行われ、この時点でチェサピークが債券の保証人となります。

必要な同意を得られたことを受けて、MPSと証書で規定された受託者であるウェルズ・ファーゴ・バンク・ナショナル・アソシエーションは、修正案を有効とするための補足証書（以下、「補足証書」）を発行しました。修正案は、支払代理人に対する同意支払が行われた時点で執行可能となります。補足証書は、同意を提出しなかった保有者を含むすべての債券保有者を拘束することになりますが、同意しなかった保有者には同意支払は行われません。

同意勧誘説明書および関連する他の書類のコピーはD・F・キング（D.F.King & Co., Inc.、米国内無料電話：(800) 829-6551、銀行および証券会社は(212) 269-5550、または電子メール： mps@dfking.com ）から入手できます。同意勧誘について質問がある方は、バークレイ ズ（Barclays、米国内無料電話：(800) 438-3242またはコレクトコール：(212) 528-7581）までお問い合わせください。

この発表は参考としてのみ提示するものであり、勧誘は同意勧誘説明書とそれに添付された同意書に従ってのみ行われました。この発表は、いかなる証券の販売申し出や購入申し出の勧誘に当たるものではありません。勧誘は、いかなる管轄地域においても、あるいはいかなる人の間であっても、州または外国の証券法あるいは「ブルースカイ」法に基づいてこのような勧誘が違法とされている場合には行われませんでした。

将来見通しに関する記述

本プレスリリースには、1995年民事証券訴訟改革法で定義された将来見通しに関する記述が含まれています。これらの将来見通しに関する記述には、チェサピークとの合併が完了するかどうか、同意支払の時期に関する記述、および過去の事実でないその他の情報や記述が含まれます。これらの将来見通しに関する記述は一定のリスクと不確実性を伴い、実際の結果がこれらの記述で明示または暗示されたものと大きく異なる可能性があります。これらのリスクや不確実性には、必要な規制上の承認を受けることおよびその時期やその他の要因が含まれます。これらの将来見通しに関する記述は本リリースの発表日時点でのものです。当社は、将来見通しに関する記述に関する予想の変更や、これらの記述の基となる出来事、条件または状況が変化した場合でも、これらを反映させるために本書に記載された将来見通しに関する記述を更新または改訂し、配信する義務または保証を否認します。

マルチ・パッケージング・ソリューションズについて

マルチ・パッケージング・ソリューションズ（MPS）は、ヘルスケア、消費財、マルチメディアの末端市場にわたるさまざまな優良顧客に付加価値のあるパッケージング・ソリューションを提供する世界的大手企業です。MPSは、様々な基材と仕上げの高級折りたたみ式ダンボール箱、ラベル、折り込み物など、幅広い印刷ベースの特殊パッケージングをお客さまに提供しています。MPSは米国と欧州に16の製造所を有し、約2500人の従業員を擁しています。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

連絡先

Multi Packaging Solutions
Media:
Erin Willigan, 646-885-0157
Vice President, Marketing
erin.willigan@multipkg.com

記事提供：ビジネスワイヤ