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オベルチュール・テクノロジーズ、債券借り換えの成功で発展を加速

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2013年10月25日

仏コロンブ

（ビジネスワイヤ） -- スマートカード技術に基づくセキュリティー・IDソリューションおよびサービスの提供で世界最大クラスのオベルチュール・テクノロジーズは本日、資本構造の全体的借り換えに成功したと発表しました。

この借り換えでは、1億9000万ユーロの債券発行と4億6600万ユーロ相当の有期融資Bの設定が行われました。有期融資Bは、2億6000万ユーロ（ユーロ建て）と2億600万ユーロ相当（米ドル建て）の2つの融資によって構成されています。今回の売り出しの債券部分と融資部分には、いずれも投資家から予定額を大きく超える応募がありました。さらに、当社は8800万ユーロの回転信用枠を締結し、潤沢な現金残高も維持しています。

この取引の結果として、オベルチュール・テクノロジーズの債務状況は大きく改善しました。

新たな有期融資には、維持コベナンツがなく文書要件の柔軟性が高いという利点があります。 債務返済負担は低減され、柔軟性は向上し、フリーキャッシュフローの使途の自由度が高まりました。 当社として初の債券を有利な条件で発行できたことは、当グループの資金調達源を資本市場へと多様化させたことになります。

オベルチュール・テクノロジーズのDidier Lamouche最高経営責任者（CEO）は、このように語っています。「今回の借り換えの成功には非常に満足しています。これは当社にとって新たな発展の機会を意味します。当グループは財務状態の改善のメリットを受け、発展を加速させることができます。当社はまた、応募段階で見られた投資家の皆様からの圧倒的なご支持を大変うれしく思っています。これは、当社の技術、従業員、クライアント構成の質が認められたものと考えています。これはまた、新たな市場機会と成長を確保していくオベルチュール・テクノロジーズの能力への投資家の皆さまの信頼を反映したものでもあります。」

オベルチュール・テクノロジーズについて

オベルチュール・テクノロジーズは、セキュリティー技術の分野における世界的リーダー企業です。スマートカード（支払いカード、SIMカード、アクセスカード、NFCなど）や従来式および電子式のセキュアな身分証明書類（IDカード、パスポート、医療カード）のシステム開発、ソリューション、サービスを手掛けています。オベルチュール・テクノロジーズは1984に設立され、従業員6000人以上を雇用しています。5大陸の50カ所に営業所を構えるオベルチュール・テクノロジーズの国際的なネットワークは、140カ国の顧客にサービスを提供しています。

詳細情報についてはwww.oberthur.comをご覧ください。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

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記事提供：ビジネスワイヤ