レポートオーシャン株式会社プレスリリース : ベトナム商用車市場、物流拡大とフリート電動化の勢いを受け2033年までに74億米ドルへ急成長 年平均成長率8.37％
Ｒｅｐｏｒｔ Ｏｃｅａｎ株式会社
ベトナム商用車市場は変革の10年期に突入しており、2024年の35億米ドルから2033年には74億米ドルへと拡大する見込みです。2025年から2033年にかけて年平均成長率（CAGR）8.37％という力強い成長が予測されています。この成長は、ベトナムにおける産業基盤の加速的発展、物流ネットワークの拡大、そして急速な都市変革を反映しています。東南アジアで最も成長の速い経済の一つであるベトナムでは、輸送需要の構造的変化が進んでおり、商用車は経済生産性、サプライチェーン効率、都市モビリティの中心的役割を担っています。
商用車とは、主に貨物輸送を目的として設計された四輪車を指し、規制上の分類に応じて通常3.5トンから7トンの範囲に分類されます。このカテゴリーには、小型商用車（LCV）、大型トラック、バス、そして運転手を除き8人以上を乗せることができるコーチが含まれます。ベトナムが製造業の生産力と輸出能力を強化する中、工業団地、物流回廊、大都市圏全体で信頼性の高い貨物・旅客輸送ソリューションへの需要が高まっています。
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工業化と都市化：成長の中核的要因
ベトナムの経済近代化は、交通インフラと車両需要の構造を大きく変化させました。都市人口は1990年の20％未満から2022年には37.55％を超えるまで増加しています。政府は2025年までに都市化率を少なくとも45％に、2030年までに50％以上に引き上げることを目標としています。都市部は2025年までに国内総生産（GDP）の約75％、2030年までに約85％を生み出すと予想されており、効率的な商用モビリティシステムの重要性が一層高まっています。
製造業拠点への海外直接投資（FDI）流入に支えられた産業拡大は、貨物輸送需要をさらに増大させています。電子商取引（EC）の急速な発展やサードパーティーロジスティクス（3PL）事業者の成長も、機動性が高く燃費効率に優れた拡張可能な車両群への需要を押し上げています。ホーチミン市やハノイなどの主要都市でラストワンマイル配送ネットワークが拡大する中、特に都市内物流や中小企業向け用途においてLCVの需要が強まっています。
さらに、高速道路の改修、港湾の近代化、スマートシティプロジェクトなどのインフラ整備が進むことで、車両メーカーやフリート事業者に新たな調達機会が生まれています。交通ネットワークにおける官民連携（PPP）は、長期的な車両需要を支え、市場拡大を後押しすると見込まれています。
インフラ制約：市場効率への構造的課題
有望な成長見通しにもかかわらず、ベトナム商用車市場は道路インフラの質に関連する運用上のボトルネックに直面しています。農村部の接続性の不足、大都市圏の渋滞、交通インフラプロジェクトの遅延は、物流コストの上昇とフリート効率の低下を招いています。
国際的な競争力指標によると、ベトナムはインフラの質において地域内のいくつかの国々に依然として遅れをとっています。最大で5年に及ぶプロジェクト遅延は、輸送スケジュールや車両生産性に影響を及ぼしています。政府投資は継続的に行われているものの、インフラの制約は商用車の最適な稼働率を妨げる要因となっています。
これらの構造的制約は車両の摩耗や保守費用を増大させ、小規模フリート事業者の急速な拡大を抑制する可能性があります。予測される成長モメンタムを維持し、サプライチェーンの強靭性を高めるためには、これらの課題への対処が不可欠です。
技術革新：電動化とスマートフリート統合
技術革新は、ベトナムの商用車エコシステムにおける最も有望な成長機会の一つです。物流企業や公共交通事業者が持続可能性、コスト最適化、規制遵守を重視する中、電動化が加速しています。
電動商用車（ECV）は、炭素排出量の削減、運用コストの低減、エネルギー効率の向上により、高成長セグメントとして台頭しています。税制優遇、補助金、インフラ支援など政府主導のインセンティブが、各種フリートカテゴリーにおけるEV導入を促進しています。バッテリー密度の向上、充電ネットワークの拡充、エネルギー管理システムの進歩も、導入初期の障壁を緩和しています。
電動化に加え、テレマティクス、GPS追跡、予知保全システム、先進運転支援システム（ADAS）の統合がフリート管理モデルを再構築しています。スマート接続ソリューションは、燃料消費のリアルタイム監視、ルート最適化、ドライバー性能分析を可能にし、運用の透明性向上とダウンタイム削減に貢献しています。
さらに、メーカーは軽量素材や空力設計を採用し、燃費向上と排出削減を図っています。これらの革新は国際的な持続可能性フレームワークと整合し、ベトナムを次世代商用モビリティ技術の新興導入国として位置づけています。
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● AB Volvo
● Mercedes-Benz Vietnam Pte. Ltd.
● Ford Motor Co.
● Nissan Motor Co. Ltd.
● Honda Vietnam Company
● Hyundai Motor Company
● Toyota Motor Vietnam Co., Ltd.
● UD Trucks Vietnam
● Isuzu Vietnam Co., Ltd
● Mitsubishi Motors Vietnam
市場セグメンテーション分析
車種別：小型商用車が最大の売上シェア
2023年において、小型商用車（LCV）は最大の売上シェアを占め、予測期間中も主導的地位を維持すると見込まれています。価格の手頃さ、運用の柔軟性、税制上の利点により、中小企業、物流スタートアップ、都市配送事業者にとって魅力的な選択肢となっています。
LCVは規制上の重量区分内で貨物および旅客輸送を可能にする多目的機能を備えています。排出量の低さや電動化への適応性も、長期的需要見通しを強化しています。小売およびECエコシステムの拡大に伴い、Tier1およびTier2都市におけるLCVの普及はさらに進むと予測されています。
燃料別：電動充電式車両が主導
2023年には電動充電式商用車が主要燃料セグメントとして台頭し、2033年まで市場リーダーシップを維持すると予想されています。この電動化の潮流は、規制上の支援とフリート事業者によるコスト効率重視の両面を反映しています。
電動商用車は、原油価格変動による燃料費の不安定性を軽減し、長期的な総保有コスト（TCO）の優位性を提供します。充電インフラの拡充とバッテリー性能向上も、導入の実現可能性を高めています。
都市公共交通ネットワークへの電動バス導入も、このセグメント拡大を後押ししています。持続可能な交通施策は都市部の排出削減に貢献し、国家の気候目標およびグリーンモビリティ戦略と整合しています。
セグメンテーションの概要
車両別
● 小型商用車
● 中型商用車
● 大型商用車
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● トラック
o セミトラック
o ボックストラック
o ピックアップトラック
o 消防車
o その他
● バン
o ステップバン
o カーゴバン
o 乗用バン
● 乗用車
o レンタカー
o タクシー
o 配送車
● 特殊車両
o 旅客トロリー
o RV型移動サービス
o その他
燃料タイプ別
● ガソリン
● ディーゼル
● 電動充電式（ECV）
● ハイブリッド車（HEV）
● その他
エンドユーザー別
● 物流
● 建設
● 鉱業
● 農業
● その他
競争環境と戦略的展望
ベトナム商用車市場では、国内組立メーカー、国際的OEM、新興EVメーカー間の競争が激化しています。戦略的提携、現地生産体制、アフターサービスネットワークの構築が市場シェア獲得の重要な差別化要因となっています。
メーカーは技術統合、コスト効率の高い生産体制、政府の持続可能性政策との整合に注力しています。電動化の進展とデジタルフリート管理の標準化に伴い、競争環境はさらに激化すると見込まれます。
2033年に向けて、市場は都市拡大、インフラ近代化、デジタル物流エコシステム、環境持続可能性への要請によって構造的変革を遂げるでしょう。価格競争力、技術革新、規制遵守を戦略的に両立できる企業が、進化するベトナムの商用輸送市場で優位に立つと考えられます。
ベトナム商用車市場成長を阻害する可能性のある主要なリスクと障壁に対処する重要な課題
● インフレ、金利、通貨の変動など、ベトナムのマクロ経済の安定性の変動は、商用車部門のフリート投資と設備投資の決定にどのように影響するでしょうか?
● 排出ガス規制や環境コンプライアンス基準の強化は、生産コストをどの程度増加させ、新しい商用車モデルの採用を遅らせることができますか？
● 道路渋滞、港湾のボトルネック、電気商用車の限られた充電ネットワークなど、不十分なインフラ開発は、運用効率と市場浸透をどのように制限するか。
● 輸入部品への依存と世界的なサプライチェーンの混乱は、ベトナムの商用車業界で生産の不安定性と価格変動を引き起こす可能性がありますか？
● 中国や地域のメーカーとの競争が激化すると、国内プレーヤーの収益性と市場シェアの持続可能性にどのように影響するのでしょうか。
● 高い先行EVコスト、限られたインセンティブ、および総所有コスト（TCO）に関する不確実性のために、電動化の採用が遅いことからどのようなリスクが生
物流、課税政策、または輸入関税の規制変更は、商業フリート事業者の市場ダイナミクスと投資信頼をどのように変えることができますか？
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