レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 希土類磁石市場は2035年に312億2000万米ドルへ、CAGR 4.80％で成長-EV・高性能モーター・再生可能エネルギーが需要を牽引
Ｒｅｐｏｒｔ Ｏｃｅａｎ株式会社
希土類磁石市場は、2025年の204億8,000万米ドルから2035年には312億2,000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2035年までの予測期間において年平均成長率（CAGR）4.80％で拡大すると見込まれています。本市場は、単なる磁性材料市場ではなく、電気自動車（EV）、再生可能エネルギー、産業オートメーション、航空宇宙、次世代電子機器の発展を支える戦略的インフラ材料として重要性を高めています。
希土類磁石とは、ネオジム、サマリウムなどの希土類元素を含む合金から製造される永久磁石であり、従来型フェライト磁石やアルニコ磁石を大きく上回る磁力とエネルギー密度を持つことが特徴です。高い磁気性能により、機器の小型化、軽量化、省エネルギー化を可能にし、限られたスペースで最大限の性能を発揮する必要がある現代産業において不可欠な材料となっています。また、希土類磁石は腐食や破損への耐性を高めるため、ニッケル、エポキシ、樹脂などによるコーティング・メッキ処理が施されることが一般的です。こうした材料技術の進歩により、高温環境や過酷な産業用途でも安定した性能を維持できる製品開発が進んでいます。
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https://www.reportocean.co.jp/request-sample/rare-earth-magnet-market NdFeB磁石が市場競争をリードする理由 ― 高磁力・軽量化需要が拡大
希土類磁石市場は、種類別にNdFeB（ネオジム・鉄・ホウ素）磁石とSmCo（サマリウム・コバルト）磁石に分類されます。その中でも、NdFeB磁石は2025年時点で最大の市場シェアを占めています。NdFeB磁石が優位性を維持している最大の理由は、世界最高水準の磁気エネルギー密度と優れた性能対重量比にあります。特に、電気自動車の駆動モーター、産業用ロボット、風力発電機、スマート家電、医療機器など、高効率化と小型化が求められる分野では、NdFeB磁石の採用が急速に進んでいます。
現代の製造業では、省エネルギー性能と製品サイズ削減が競争力を左右する重要な要素となっています。そのため、高出力ながらコンパクトな設計を可能にするNdFeB磁石は、自動車メーカー、電子機器メーカー、産業機械メーカーにとって不可欠な部品となっています。
一方、SmCo磁石は、高温環境での安定性や耐腐食性に優れているため、航空宇宙、防衛、特殊産業機器など、極めて高い信頼性が求められる用途で重要な役割を果たしています。今後も用途別の性能要求に応じて、NdFeBとSmCoの両セグメントが市場成長を支えると予測されます。
EV革命が創出する巨大需要 ― 永久磁石モーターが市場拡大の主要エンジンに
希土類磁石市場の最大の成長要因は、世界的な電気自動車（EV）の普及拡大です。2024年には世界のEV販売台数が1,700万台を超え、2030年までに新車販売に占めるEV比率は大幅に上昇すると予測されています。EVの多くには永久磁石同期モーター（PMSM）が採用されており、1台あたり約1～2kgのNdFeB磁石が使用されています。永久磁石モーターは、高効率、高トルク、小型軽量設計という特徴を持ち、航続距離向上と車両性能改善を実現する重要技術となっています。
特に、Tesla Model 3/Y、BYD Songシリーズ、Volkswagen IDシリーズ、NIO ETシリーズなど、主要EVプラットフォームでは永久磁石モーター技術が広く採用されています。さらに、EVには駆動モーターだけでなく、HVACシステム、パワーステアリング、ウィンドウ制御、冷却ポンプ、電子制御システムなど多数の補助モーターが搭載されており、車両1台あたりの磁石需要を押し上げています。
政府による脱炭素政策も市場成長を後押ししています。欧州連合（EU）の2030年CO?削減目標や2035年以降の内燃機関車販売規制などは、自動車メーカーによるEV投資を加速させ、高性能希土類磁石への長期需要を形成しています。
主要企業のリスト：
● Ningbo Tongchuang Magnetic Materials Co., Ltd.
● Hitachi Metals Ltd.
● Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.
● Arnold Magnetic Technologies
● TDK Corporation
● Armstrong Magnetics
● MP Materials
● Chengdu Galaxy Magnets
● Magna Co., Ltd.
● Electron Energy Corporation
● Goudsmith Magnetics
● Dexter Magnetic Technologies
● Ningbo Yunsheng Co., Ltd.
● HGT Advanced Magnets Co., Ltd.
● Eclipse Magnetics
● Neo Performance Materials
● Noveon Magnetics
● Lynas Rare Earths Ltd.
● JL MAG Rare-Earth
● Permang Inc.
● その他の主要なプレイヤー
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https://www.reportocean.co.jp/request-sample/rare-earth-magnet-market 再生可能エネルギー拡大が生む新たな成長機会 ― 風力発電が第二の需要源へ
希土類磁石市場におけるもう一つの大きな成長機会は、再生可能エネルギーインフラの拡大です。特に、永久磁石発電機を採用するダイレクトドライブ式風力タービンの普及が、市場需要を大きく押し上げています。従来型の風力発電機と比較して、ダイレクトドライブ式タービンはギアボックスを削減できるため、機械的故障リスクが低く、メンテナンスコスト削減につながります。特に洋上風力発電では、設備へのアクセスが困難であるため、高耐久性を持つ希土類磁石技術への依存度が高まっています。
最新の5～12MW級洋上風力タービンでは、ネオジム、ジスプロシウム、テルビウムを含む高性能磁石が使用され、長期間にわたり安定した発電性能を維持しています。世界各国が再生可能エネルギー導入目標を強化する中、風力発電分野は希土類磁石メーカーにとって長期的な成長市場となっています。
原材料リスクと供給集中が市場拡大を制限する主要課題
一方で、希土類磁石市場には供給網リスクという大きな課題があります。ネオジム、ジスプロシウム、テルビウムなどの希土類元素は、特定地域への生産集中度が高く、価格変動や輸出規制の影響を受けやすい構造となっています。特に中国は希土類材料の採掘、精製、磁石製造において世界的な中心的役割を担っており、各国ではサプライチェーン多様化が重要課題となっています。輸出許可制度や政策変更による供給不安は、自動車メーカーや磁石メーカーにとってコスト上昇リスクとなっています。
こうした課題に対応するため、各国企業は希土類磁石のリサイクル技術開発、代替材料研究、国内生産能力強化に取り組んでいます。今後、安定供給体制の構築が市場競争力を左右する重要な要素になると考えられます。
セグメンテーションの概要
タイプ別
● NdFeB
● SmCo
製造プロセス別
● 焼結
● ボンド
エンドユーザー産業別
● 自動車
● 民生用電子機器
● エネルギー
● 産業用
● 航空宇宙と防衛
● その他
自動車から風力発電へ拡大する主要アプリケーション市場
エンドユーザー産業別では、2025年に自動車用途が最大市場シェアを占めています。EVトラクションモーターへの採用に加え、多数の補助モーターへの利用拡大が、自動車分野での希土類磁石需要を押し上げています。しかし、今後の予測期間では風力発電分野の成長速度が注目されています。世界的な再生可能エネルギー投資拡大により、大型永久磁石発電機を搭載した風力タービン需要が増加すると予測されています。
また、産業用ロボット、自動化設備、医療画像装置、航空宇宙システムなどでも、高性能磁石への需要が拡大しています。特にインダストリー4.0の進展により、精密制御モーターやスマートファクトリー設備への採用が増加しています。
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https://www.reportocean.co.jp/request-sample/rare-earth-magnet-market北米市場が挑む希土類磁石サプライチェーン再構築
地域別では、北米市場が今後大きな成長を遂げると予測されています。その背景には、米国による国内希土類磁石サプライチェーン構築への積極的な取り組みがあります。米国政府は、国防および産業競争力強化の観点から、国内磁石製造能力への投資を拡大しています。MP Materialsはカリフォルニア州Mountain Pass施設で希土類酸化物生産能力を拡大し、国内でのNdPr材料供給体制を強化しています。
さらに、VacuumschmelzeやNoveon Magneticsなどの企業による磁石製造拠点拡大、自動車メーカーとの長期供給契約締結により、北米地域では新たな希土類磁石エコシステムが形成されています。
2025年以降の業界動向 ― 世界各国で磁石供給網競争が加速
2025年には、欧州、アジア、北米で希土類磁石製造能力拡大に向けた動きが活発化しました。Neo Performance Materialsはエストニアで希土類磁石工場の商業運転を開始し、欧州EVサプライチェーン向け供給基盤を強化しています。また、JS LinkはLynas Rare Earthsとの協力を通じてNdFeB磁石向け原材料確保を進め、アジア地域での生産能力拡大を計画しています。
さらに、米国国防総省によるMP Materialsへの投資は、国家レベルでの希土類磁石サプライチェーン強化を象徴する動きとなっています。希土類磁石市場は、EV、再生可能エネルギー、産業自動化という世界的な技術転換の中心に位置しており、今後10年間で企業戦略、サプライチェーン投資、新規参入機会を左右する重要市場として成長が期待されています。
希土類磁石市場：2035年312億ドル規模へ拡大、EV・再生可能エネルギー・次世代モーター分野で競争激化する主要企業の市場シェア戦略
● 日本電産・TDKなど高性能モーター用途で強みを持つ企業がEV時代の希土類磁石需要を牽引
希土類磁石市場において、今後大きな市場シェア獲得が期待される企業は、高性能モーター向け磁石技術と自動車メーカーとの長期的な供給関係を持つ企業です。特に、EV駆動モーターでは小型・軽量で高出力を実現できるネオジム磁石の採用が拡大しており、磁気性能、耐熱性、エネルギー効率を向上させる技術を持つ企業が競争優位性を高めています。日本企業では、磁性材料技術に強みを持つTDKや、モーター・電動化技術を展開する日本電産（ニデック）などが、自動車電動化トレンドを背景に成長機会を拡大しています。今後は、EVメーカー向けの直接供給能力、グローバル生産ネットワーク、次世代モーター対応技術が企業の市場ポジションを左右すると考えられます。
● 中国系メーカーが原材料供給力と大量生産能力を背景にグローバル市場で存在感を拡大
希土類磁石市場では、中国企業が原材料調達、生産能力、コスト競争力を武器に高い市場シェアを維持すると予想されます。中国は希土類元素の採掘・精製から磁石製造まで幅広いサプライチェーンを形成しており、世界的なネオジム磁石供給において重要な役割を担っています。主要企業であるJL MAG Rare-EarthやZhongke Sanhuanなどは、自動車、産業機械、家電、再生可能エネルギー向けに高性能磁石を供給しています。今後、各国が重要鉱物の安定確保を進める中でも、中国企業は大規模製造能力とコスト優位性により、引き続き市場競争の中心的存在になると見込まれています。
● EV・風力発電向け需要増加により、住友金属鉱山など材料技術を持つ企業の戦略的重要性が向上
希土類磁石市場の成長に伴い、磁石製造だけでなく、希土類材料や合金技術を提供する企業の役割も拡大しています。特にEVモーターや大型風力タービンでは、高温環境でも磁力を維持できる高性能材料への需要が高まっています。住友金属鉱山などの材料メーカーは、希土類元素の安定調達、精製技術、磁石用合金材料の開発を通じて市場競争力を強化しています。今後の市場では、単純な磁石製造能力だけではなく、原料調達から材料開発、リサイクルまでを含む垂直統合型ビジネスモデルを構築できる企業が、長期的な市場シェア拡大に有利になると考えられます。
● 米国・欧州企業はサプライチェーン多様化と国内生産強化で新たな市場機会を獲得
希土類磁石市場では、地政学的リスクや重要鉱物供給への懸念から、中国依存を低減する動きが加速しており、米国・欧州企業にも成長機会が生まれています。特にEV、航空宇宙、防衛、クリーンエネルギー分野では、安定した国内供給網への需要が高まっています。米国ではMP Materialsなどが希土類資源から磁石製造までの国内サプライチェーン構築を進めており、欧州でも持続可能な磁石供給体制への投資が進んでいます。今後の競争環境では、価格競争だけではなく、供給安定性、環境対応、リサイクル能力、政府支援を活用した地域戦略が企業の市場シェア獲得に大きく影響すると予測されます。
● 次世代磁石技術とリサイクル技術を持つ企業が2035年に向けて市場リーダーへ成長
2035年に向けた希土類磁石市場では、単なる生産量ではなく、技術革新能力が企業競争力を決定する重要な要素になります。自動車メーカーや産業機器メーカーは、性能向上だけでなく、希少資源への依存低減やカーボンニュートラル対応を求めています。そのため、重希土類使用量を削減した高性能ネオジム磁石、フェライト磁石などの代替技術、使用済み磁石から希土類元素を回収するリサイクル技術を開発する企業が優位性を高めると予想されます。TDK、信越化学工業、日立金属系技術企業、中国大手磁石メーカーなどは、それぞれの材料技術、生産能力、顧客基盤を活かしながら、次世代モビリティとエネルギー転換市場でシェア拡大を狙う重要プレイヤーになると見込まれます。
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記事提供：DreamNews
