日本データセンター建設市場：AIデータセンターの拡張、高密度コンピューティング、インフラ投資が建設関連事業者に新たな機会を創出
Survey Reports合同会社
東京、日本 - 日本のデータセンター建設市場は、ハイパースケールクラウドの展開、生成AI、企業のデジタルトランスフォーメーション、高密度コンピューティングへの需要拡大を背景に、物理的なデジタルインフラへの投資が加速し、大規模な拡張局面に入っています。建設機会は従来型のサーバー施設から、先進的な電気設備、液冷、大容量電力接続、耐震性、省エネルギー型の建築設計を必要とする大規模なAI対応キャンパスへと、ますますシフトしています。
日本のデータセンター建設市場は2025年に79億米ドルと評価されました。同市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）6.7％で拡大し、2035年末までに146億米ドルを超える見込みです。
投資パイプラインも大幅に拡大しています。2026年10月、JERA、Dell Technologies、RHAELMは、150億米ドル超の千葉AIインフラプロジェクトを計画していると発表しました。2028年頃の稼働開始を目標としており、さらに日本国内の他の発電所でも同様のモデルを展開することを目指しています。
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https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038216市場の概要
日本は、成熟した通信インフラ、企業向けテクノロジーエコシステム、安定したビジネス環境、主要なアジア市場への近接性を背景に、アジア太平洋地域で最も重要なデータセンター開発拠点の一つとなっています。
しかし、建設市場は急速に変化しています。デベロッパーはもはや、土地の確保可能性だけで競争しているわけではありません。電力の確保、系統接続までの期間、冷却能力、光ファイバー接続、災害レジリエンス、再生可能エネルギーへのアクセスが、プロジェクトの立地を決定する重要な要因となっています。
JLLによると、日本のデータセンターの約90%が東京圏と大阪圏に集中しており、これがインフラ面での優位性と集中リスクの双方を生み出しています。その結果、デベロッパーや政策当局は、従来のクラスター以外の地域も検討するようになっています。
AIがデータセンター建設を再構築
生成AIの急速な成長により、日本の新設施設に求められる技術要件が変化しています。
従来のデータセンターは、比較的中程度のラック密度を前提として設計されることが一般的でした。一方、AIインフラでは、GPUやアクセラレータのクラスターがはるかに大きな熱負荷を発生させるため、大幅に高い電力密度と放熱能力が必要となります。
これにより、以下への需要が高まっています。
- 高密度AIデータセンター建屋
- 液冷およびダイレクト・ツー・チップ冷却
- 大容量電気インフラ
- 高度なUPSおよび電力配電システム
- 高電圧電力アーキテクチャ
- AI対応ラックインフラ
- 高速光ファイバー接続
- 高度なモニタリング・施設管理システム
- モジュール式・プレハブ建設
- 耐震構造
そのため、建設市場における機会は建物そのものにとどまらず、電気工事事業者、機械設備事業者、冷却システム専門企業、エンジニアリング会社、機器メーカー、インフラ開発事業者などへの追加需要も生み出しています。
電力確保が建設上の重要要因に
日本のデータセンター建設業界が直面する最大の制約の一つが、電力の確保と供給開始までの期間です。
経済産業省（METI）と総務省（MIC）は、データセンター開発と電力・通信インフラ計画を連携させる「Watt-Bit連携」の考え方を推進しています。この政策アプローチは、AI主導によるデータセンターの急速な拡張には、電力会社、通信事業者、データセンター開発事業者間のより緊密な連携が必要であることを認識したものです。
日本のエネルギー政策では、データセンターを適切な電力インフラやクリーンエネルギー資源の近くに立地させることも、ますます促進されています。これにより、電力容量と土地をより効率的に確保できる地域へ、建設活動が最も混雑した大都市圏から徐々に移行する可能性があります。
JERA、Dell、RHAELMが発表した千葉プロジェクトは、このアプローチの重要な事例です。計画されているAIインフラは発電設備を直接活用するよう設計されており、従来型の系統整備に必要な期間を短縮できる可能性があります。
東京、千葉、大阪圏が主要な建設拠点として継続
東京圏は、ハイパースケーラー、クラウド事業者、金融機関、広範な光ファイバーネットワークに支えられ、引き続き最大の開発エコシステムとなっています。
千葉県の印西・白井エリアは、特に重要性を高めています。NTT DATAは白井市にTKY12キャンパスを開設する計画を発表しており、IT総容量約200MWを想定し、最初の建物は2030年以降のサービス開始を目指しています。
また、AirTrunkは2026年10月、印西のハイパースケールキャンパスを拡張するため、さらに10億米ドルを投資すると発表しました。同キャンパスにはすでに300MWを超える容量があります。
一方、大阪圏・関西圏では、開発事業者が東京圏以外で追加の土地や電力容量を確保しようとしていることから、重要性が高まっています。Digital Realtyは大阪でKIX15施設の建設を開始しており、同施設は24MWのデータセンターとして、高密度コンピューティングと高度な冷却要件に対応するよう設計されています。
エネルギー効率・持続可能性を重視した建設
エネルギー効率は、単なるESG上の考慮事項ではなく、基本的な要件になりつつあります。
日本の省エネルギー政策では、データセンターに対する要件がより厳格化する方向に進んでいます。2029年からは、関連する制度の対象となる新設施設について、適用される測定期間後にPUE 1.3以下が求められる一方、より広範なベンチマーク目標として、2030年度までにPUE 1.4以下が設定されています。
これにより、以下を専門とする建設会社やテクノロジー事業者に機会が生まれています。
- 高効率冷却
- フリークーリング
- 液冷
- 熱回収システム
- 高効率UPS
- 高効率電力配電
- 再生可能エネルギーの統合
- 蓄電池エネルギー貯蔵
- ビルディング・マネジメント・システム
- AIを活用したエネルギー最適化
AIワークロードとより厳格なエネルギー効率要件が組み合わさることで、機械設備・電気設備エンジニアリングは、プロジェクト全体の価値を構成する重要な要素になる可能性があります。
耐震性と災害対策
日本の地理的条件により、レジリエンスはデータセンター建設における中心的な検討事項となっています。
新設施設には、堅牢な構造エンジニアリング、冗長化された電力システム、非常用発電、レジリエントな通信インフラ、防火設備、災害復旧能力が求められます。
ハイパースケール事業者や金融セクターの顧客にとって、建設仕様では、単に最低限の建築要件を満たすだけでなく、事業継続性を考慮することがますます求められています。
これにより、耐震設計、冗長性計画、災害レジリエントインフラ、重要施設向けエンジニアリングを提供する専門エンジニアリング会社に機会が生まれています。
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https://www.surveyreports.jp/industry-analysis/japan-data-center-construction-market/1038216地方におけるデータセンター開発
政府の政策は、デジタルインフラの地理的な分散を促進しています。
経済産業省（METI）と総務省（MIC）はこれまで、データセンターの立地分散を重視しており、Watt-Bit連携の取り組みでは、データセンター開発と利用可能な電力・通信インフラとの連携を目指しています。
潜在的な成長地域には以下が含まれます。
- 千葉・東京圏
- 大阪・関西圏
- 京都・けいはんな
- 埼玉
- 九州
- 北海道
- 中部・中央日本
地域分散により、集中リスクを低減すると同時に、開発事業者は土地、再生可能エネルギー、利用可能な系統容量を確保しやすくなります。
日本データセンター建設市場の展望
日本のデータセンター建設市場は、従来型のクラウドインフラ投資サイクルから、AI主導のインフラ投資サイクルへと移行しています。
次の成長段階では、より大規模なキャンパス、高いラック密度、より大きな電力需要、液冷、強化された耐震性、そしてエネルギーインフラとデジタルインフラのさらなる統合が特徴となります。
また、開発事業者が電力制約、土地コスト、デジタルインフラの分散を促進する政府の取り組みに対応することで、市場成長は東京以外の地域にも機会をもたらします。
建設会社、電気・機械設備事業者、不動産開発事業者、エネルギー事業者、テクノロジーサプライヤー、投資家にとって、機会はますます一つの戦略的な問いに集約されています。電力、土地、接続性、AI対応の建設能力を、どこで最も迅速に組み合わせることができるか？
千葉で計画されている150億米ドル超のAIインフラ開発や、千葉・大阪における大規模キャンパスの拡張などのプロジェクトを背景に、日本は大規模デジタルインフラ建設の新たな世代へと移行しています。
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記事提供：DreamNews
