その他 – とれまがニュース

ルーミス・セイレス、成長株式戦略チームの国際成長戦略5周年を祝う

• ツイート
• 
• 

2025年03月26日

この戦略は、ルーミス・セイレス成長株式戦略（GES）チームの創設者であり、最高投資責任者（CIO）兼ポートフォリオ・マネージャーであるアジズ・V・ハムザオグルラーリが管理する一連の株式提供戦略のひとつです。 発足以来、「インターナショナル・グロース戦略」は年率ベースでベンチマークを上回り、リスク調整後のリターン測定値では同業他社の中で上位20%に入る成績を収めています。

ボストン

（ビジネスワイヤ） -- この度、当社はルーミス・セイレス国際成長戦略の5周年を祝うことができました。同戦略は、成長株式戦略（GES）チームの創設者であり、最高投資責任者（CIO）兼ポートフォリオ マネージャーであるアジズ・V・ハムザオグルーリが運用しており、2020年1月1日の運用開始以来、投資家に力強いリスク調整後リターンをもたらしてきました。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。：https://www.businesswire.com/news/home/20250325906297/ja/

GESチームは、米国国内、グローバル、海外、そしてロング/ショート成長株式戦略を含む一連の運用商品全体で、2024年12月31日時点で総額895億ドルの運用資産を運用しています。独自の7段階の分析手法に基づく独自の投資理念が、長期にわたるプライベートエクイティへのアプローチを支えています。チームは、持続可能な競争優位性と収益成長性を有する数少ない優良企業に投資することを目指しています。ただし、その企業がGESの評価する本質的価値を下回る価格で取引されている場合に限ります。

「インターナショナル・グロース戦略」は、徹底的な個別銘柄の選定を通じて、市場サイクル全体（最低5年間）にわたって、リスク調整後ベースでMSCIオール・カントリー・ワールドex-US Indexを上回る超過リターンを長期的に生み出すことを目指しています。設定以来の過去5年間において、「インターナショナル・グロース戦略」は、

MSCIオール・カントリー・ワールドex-US Indexを年率3.17%（税引前）、2.31%（税引後）上回りました。同戦略は、パフォーマンスにおいて上位20%にランクインし、同業他社（設定以来2024年12月31日まで）と比較して、15パーセンタイル（税引前）、14パーセンタイル（税引後）となりました。 シャープ レシオ（15パーセンタイル）やアルファ（超過収益）創出（グロスおよびネットで12パーセンタイル）など、リスク調整後リターン指標で同業他社の上位20%にランクインしました。 運用開始以来、上昇相場ではベンチマークを110%上回り、下降相場では90%台を維持しており、これはGESチームの長期戦略と似た傾向です。

さらに、設定以来の年間回転率は7.5%であり、「インターナショナル・グロース戦略」は、GESチームが長期的な視点に立った運用に徹していることの恩恵を受けています。これにより、長期的な成長から価値を創出できるだけでなく、株式市場の短期的な動きを時間的差異をうまく利用して活かすことを可能にしています。確信度の高い35銘柄からなるポートフォリオは、10年以上にわたって競争優位性を維持し、持続的かつ収益性の高い長期的成長を実現できる企業は、全企業の1％にも満たないというチームの信念を反映しています。このような特徴はまれです。設定来のアクティブ シェアの中央値が92.0%と高い「インターナショナル・グロース戦略」は、手数料控除後においてアルファを生み出し、長期的に優れたパフォーマンスを上げるために必要な条件を示しています。

現在の運用成績など詳しくは、 ルーミス・セイレス「インターナショナル・グロース戦略」 をご覧ください。

「この戦略が創設されてからわずか5年で、GESチームは「インターナショナル・グロース戦略」で素晴らしいパフォーマンスの実績を達成しました。これは、ラージキャップ・グロース、オールキャップ・グロース、グローバル・グロースといった、より長期にわたる実績を持つ類似戦略の実績に匹敵するものです」と、ルーミス・セイレスの最高経営責任者（CEO）であるケビン・チャールストンは述べています。「この成功は、長期的な視点に立った忍耐強く規律ある投資への情熱と、徹底的なファンダメンタル分析へ取り組みを証明するものであり、投資家の皆様に価値を提供し続けるという当社の理念の証であります。」

「事業を成功に導く要素は、本質的には普遍的なものであると私たちは考えています」とハムザオグルラーリは語ります。「事業拠点や所在地に関わらず、健全な投資判断と分析を行うための構造的要因、すなわち、事業の基本特性、競争優位性、ビジネスモデル、財務力、経営陣、成長要因、評価などは、常に同じです。」

詳しくは、 ルーミス・セイレスの成長株式戦略 チームをご覧ください。

MSCIに関する開示

MSCIまたはMSCIデータの編集、計算、作成に関与するいかなる当事者も、当該データ（または当該データの使用により得られる結果）に関して、明示的または黙示的な保証または表明を一切致しません。また、これらすべての当事者は、当該データの独創性、正確性、完全性、商品性、または特定目的への適合性に関するすべての保証を明確に否認します。さらに、上記のいずれかを制限することなく、MSCI、その関連会社、またはデータの編集、計算、作成に関与する第三者は、そのような損害の可能性を通知されていたとしても、直接的、間接的、特別、懲罰的、結果的、またはその他の損害（逸失利益を 含む）について、一切責任を負いません。MSCIの明示的な書面による承諾なく、MSCIデータの追加配布または公表を禁じます。

ルーミス・セイレスについて

当社は1926年の創業以来、世界中の機関投資家および投資信託の顧客の投資ニーズに応えてきました。 当社のパフォーマンス重視の投資家は、独自の徹底した調査とリスク分析を駆使して、十分な情報を得た上で賢明な判断を下します。ポートフォリオ・マネジャー、ストラテジスト、調査アナリスト、およびトレーダーの各チームが協力し、従来の資産クラスやさまざまなオルタナティブ投資の中から、市場セクターを分析し、投資機会を見出しています。当社は、幅広い市場と狭い市場の両方において、価値あるものを見出すためのリソース、先見性、柔軟性を備えており、魅力的なリスク調整後リターンを顧客に提供するという使命を遂行しています。この豊かな伝統により、当社は世界中の顧客から信頼と尊敬を集めており、その顧客のために3893億ドル*（2024年12月31日現在）の資産を運用しています。

* ルーミス・セイレス・アンド・カンパニーLPおよびルーミス・セイレス・トラスト・カンパニーLLCの資産を含みます。（ルーミス・セイレス・トラスト・カンパニーの資産は471億ドル） ルーミス・セイレス・トラスト・カンパニーはルーミス・セイレス・アンド・カンパニーL.P.の完全子会社です。

SAIF-f4tnxlxi

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

businesswire.comでソースバージョンを見る：https://www.businesswire.com/news/home/20250325906297/ja/

連絡先

Kate Sheehan
(617) 960-4447
ksheehan@loomissayles.com

記事提供：ビジネスワイヤ