マネーフォワードプライベートバンク、超富裕層のための資産管理プラットフォーム『Money Forward Private BANK』を2025年6月25日より提供開始
マネーフォーワードプライベートバンク株式会社
資産管理は”正しく把握すること”から。資産全体の可視化と専門家の助言を通じて、超富裕層をサポート
マネーフォワードプライベートバンク株式会社は、2025年6月25日より、超富裕層 (※1)に向けた新たな資産管理プラットフォーム『Money Forward Private BANK』の提供を開始します。本サービスは、専用アプリと専門家(※2)による助言や入力支援を組み合わせ、個人と法人にまたがる複数の資産の管理主体、金融・非金融を問わず多様化した資産構成を整理・可視化し、資産管理の第一歩となる土台づくりをサポートします。
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※1：保有する金融資産額が10億円以上を想定
※2：専門家は、当社で日々超富裕層の皆さまのサポートをさせていただいているコンサルタントを指します
■ サービス提供の背景
現在、超富裕層が保有する資産は、不動産、未上場株式、債券、アートなど、金融・非金融を問わず多様化しており、さらにその管理が個人と法人（資産管理会社等）に分散しているケースがあります。そのため、自身の資産全体を体系的に把握できていないという状況もみられ、超富裕層は、適切な資産承継や運用判断を行うことに難しさを感じているという課題があります。当社は、このような超富裕層の課題を解決し、一人ひとりにあった効率的な資産管理や運用を届けるべく、本サービスを開発しました。
■資産管理プラットフォーム『Money Forward Private BANK』について
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本サービスでは、専用アプリを通じた資産全体の可視化と専門家による助言を通じて、お客さまがご自身の財務状況を正しく把握し、これからの資産のあり方について考えるためのきっかけを提供します。また、本サービスのご利用にあたり、お客さまへの導入支援プログラムをセットでご用意しています。
＜専用アプリについて＞
専用アプリでは、以下の情報について、「個人」「法人」「個人・法人合算」の切り口で可視化することができます。
１.資産・負債・純資産の状況
２.収支実績の状況
３.収支予測の状況
加えて、保有する個々の不動産の稼働状況や、取得価格・取得年月日などを一覧化する機能も実装しました。
＜導入支援プログラムについて＞
お客さまに本サービスを適切にご利用いただけるよう、初回導入時には、専門家が不動産や債券などの資産情報の入力を代行し、整備された状態でスタートできる体制を整えます。その後は、専門家との面談を実施し、可視化された資産状況をもとに、お客さま一人ひとりに合ったアドバイスを行い、資産のあり方を考える機会を提供します。アプリ提供だけで完結しない、専門家によるパーソナルな支援により、超富裕層の方々の資産管理と意思決定の土台づくりをサポートします。
■サービス概要
本サービスは、以下の3つの構成で提供します。
・専用アプリ（利用料：12万円／年・税抜）
・専用アプリへの資産情報入力支援（※3）（目安利用料：20万円・税抜）
・初回コンサルティング（利用料：10万円・税抜）
※3：入力支援は不動産や債券等を中心に、保有資産の状況に応じて内容・工数が異なります。費用はあくまで目安であり、実際のボリュームに応じて前後する場合がございます。
■本サービスのご利用方法
1）専用アプリをダウンロードする
アプリは各アプリストアのURLより、ダウンロードが可能です。
・アプリ名称：「Money Forward Private BANK」
・提供会社：マネーフォワードプライベートバンク株式会社
・App Store：
https://apps.apple.com/jp/app/money-forward-private-bank/id6738976488
・Google Play ストア：
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.moneyforward.privatebank
2）利用申込申請を行う
アプリを起動し、「面談を希望される方はこちら」を選択いただき個別面談申込フォームに必要事項をご入力ください。
3）個別面談（無料）の実施
お申し込み内容を確認後、担当者よりご連絡を差し上げ、面談日程を調整いたします。日程確定後、個別面談（無料）を実施いたします。
4）導入サポートおよび初回コンサルティングの実施
個別面談後、条件が合致した場合は、日程を調整のうえ、アプリのセットアップ支援と初回コンサルティングを実施いたします。
■ 今後の展開
今後は、専門家による支援内容について、お客さまご自身が、ニーズに合わせて柔軟にサービスをご利用いただけるよう、開発・改善を行います。
また、富裕層ビジネスをより強化し、手掛けていきたいと考えている日本全国の地域金融機関や資産運用支援事業者をはじめとする企業と連携し、超富裕層向け資産管理の共通プラットフォームとしてのさらなる展開を目指してまいります。
■マネーフォワードプライベートバンク株式会社について
マネーフォワードプライベートバンク株式会社は、総資産10億円以上の超富裕層を対象に、資産管理プラットフォームとファミリーオフィスサービスを融合した包括的なサービスを提供しています。 これまでにない新たな資産管理の形を通じて、超富裕層の皆さまの持続的な資産形成と豊かな人生の実現をサポートします。
名称 ：マネーフォワードプライベートバンク株式会社
所在地 ：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト 4F
代表者 ：代表取締役社長 佐藤貴之、代表取締役 副社長 辻庸介
設立日 ：2024年2月26日
事業内容：資産管理プラットフォームの開発・運用およびファミリーオフィスサービスの提供
URL ：
https://moneyforwardprivatebank.com/
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プレスリリース提供：PR TIMES
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