ウェルスマネジメント支援プラットフォーム「WealthForce」、楽天証券・SBI証券を含む大手４社とのデータ連携を拡充
株式会社MONO Investment
IFAの業務効率化を加速し、日本版TAMPモデルの実現へ
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株式会社MONO Investment（本社：東京都品川区、代表取締役：佐々木 辰／中西 諒、以下「当社」）は、ウェルスマネジメント支援プラットフォーム「WealthForce」において、楽天証券・SBI証券・あかつき証券・スマートプラスの４社と新たにデータ連携を拡充しました。
これにより、投資家が操作を行うことなく仲介口座の資産情報を自動取得し、アドバイザーのCRMへリアルタイムで反映する仕組みを提供します。
米国ではTAMP（Turnkey Asset Management Platform）が、独立系アドバイザーの主要インフラとして定着しています。当社はその思想を採り入れ、日本でもアドバイザーと投資家双方を支えるトータル・ウェルスマネジメント・プラットフォームの確立を目指しています。
今回の４社との連携は、日本版TAMP実現に向けた重要なマイルストーンです。
1.資産情報の自動取得・可視化・毎営業日、証券口座における保有銘柄を証券会社からAPI経由で取得。
・資産推移、リスク分析、インカム予測を即時表示し、提案書にワンクリックで反映。
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2.顧客対応履歴の自動同期
・WealthForceで入力した面談・提案履歴を各証券会社のCRM／業務システムへ自動連携。
・二重入力を排除し、入力ミス削減と業務時間最大40％短縮（当社試算）。
3.投資家向けサービス「投資のコンシェルジュ」との統合・取得した口座情報は投資家側画面にも瞬時に反映され、アドバイザーとの情報共有をシームレスに実現。
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WealthForceと連携できる証券会社は以下の4社です（2025年6月時点）。今後も連携対象の拡充を予定しています。
- SBI証券- 楽天証券- あかつき証券- スマートプラス
連携対象となる証券会社を順次拡大するとともに、生命保険・損害保険会社との契約情報連携、ならびに収益不動産など非証券資産とのデータ連携を2025年後半以降に順次実装予定です。
「今回の連携により、日本でもIFAが仲介口座を横断してポートフォリオを一元管理できる体制が整いました。今後は保険や不動産資産までカバーすることで、IFAの業務水準そのものを“欧米並み”に引き上げる基盤づくりを進めてまいります。」
WealthForceの導入をご検討中の方へ
IFA、証券会社、銀行などでWealthForceの導入をご検討の皆様は、以下のお問い合わせフォームよりご連絡ください。弊社担当よりサービスの概要、機能、料金体系などについてご案内いたします。
お問い合わせフォーム：
https://wealthforce.jp/contact
WealthForceとのシステム連携をご希望の方へ
証券会社・金融機関にて、WealthForceとのAPI・データ連携をご検討中のご担当者様は、以下のお問い合わせフォームより「システム連携希望」と明記の上、お問い合わせください。技術的な仕様やスケジュールなどについて、専任スタッフよりご案内いたします。
お問い合わせフォーム：
https://wealthforce.jp/contact
WealthForce
https://wealthforce.jp/
資産運用領域に特化したCRM機能、顧客資産自動取得機能、運用提案機能を搭載。顧客管理からリアルタイムでの資産状況の分析、顧客毎の最適資産配分決定、提案書の出力までを一元サポートし、IFA向け導入実績では国内No.1（当社調べ）を誇ります。
投資のコンシェルジュ
https://www.invest-concierge.com/
個人投資家向けに、資産情報の管理・分析、アドバイザーの紹介・相談、金融情報メディアなどをワンストップで提供するサービスです。金融機関のログイン情報を安全にお預かりし、定期的または手動で最新の資産情報を取得・反映できる口座連携機能にも対応しています。
- 会社名：株式会社MONO Investment- 代表取締役：佐々木 辰／中西 諒- 所在地：東京都品川区南品川4丁目4番17号 品川サウスタワー- 設立日：2020年1月29日- 事業内容：WealthForce（アドバイザー向けCRM）、投資のコンシェルジュ（投資情報メディア）、資産運用AI研究開発- 会社ホームページ：
https://monoinv.comプレスリリース提供：PR TIMES
記事提供：PRTimes
