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ヒルトン・ワールドワイド、新規株式公開価格を発表

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2013年12月13日

米バージニア州マクリーン

（ビジネスワイヤ） -- ヒルトン・ワールドワイドは本日、普通株式1億1,764万624株の新規公開価格が1株当たり20.00米ドルに設定されたと発表しました。ヒルトンが売り出す株式は6,410万2,564株で、残りの5,353万8,060株は売却株主が売り出します。売却株主は、公開価格から引受割引額を差し引いた価格で最大1,764万6,093株を追加購入できるオプションを引受会社に付与しています。新規公開株式は、2013年12月12日よりニューヨーク証券取引所にてティッカー・シンボル「HLT」で取引が開始される予定です。株式の売出しは、通常のクロージング条件に従って2013年12月17日に完了する見込みです。

ヒルトン・ワールドワイドは、今回の売出しによる手取り金と手元資金により、優先有担保信用枠に基づいて借り入れている約12億5,000万米ドルの借入金を返済する予定です。

この新規株式公開の共同主幹事は、ドイチェ・バンク・セキュリティーズ、ゴールドマン・サックス、バンクオブアメリカ・メリルリンチ、モルガン・スタンレー、J.P.モルガン、ウェルズ・ファーゴ・セキュリティーズが務めます。副幹事は、ブラックストーン・キャピタル・マーケッツ、マッコーリーキャピタル、バークレイズ、三菱UFJ証券、シティグループ、クレディ・スイス、HSBC、RBS、ベアード、クレディ・アグリコル・CIB、野村證券、レイモンド・ジェームズ、RBCキャピタル・マーケッツ、UBSインベストメント・バンク、キャッスルオーク・セキュリティーズ・エルピー、ドレクセル・ハミルトン、テルシー・アドバイザリー・グループ、ラミレス・アンド・カンパニーが務めます。

この証券に関する登録届出書は米証券取引委員会に提出され、有効と認められました。

売り出しまたは売却は、有効な登録届出書に含まれる書面の目論見書によってのみ行われます。この証券に関する最終目論見書は、入手可能になり次第、ドイチェ・バンク・セキュリティーズ（Deutsche Bank Securities Inc., Attention: Prospectus Group, 60 Wall Street, New York, NY 10005、電話：1-800-503-4611または電子メール： prospectus.cpdg@db.com ）、ゴールドマン・サックス（Goldman, Sachs & Co., Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282、電話：866-471-2526または電子メール： prospectus-ny@gs.com ）、バンクオブアメリカ・メリルリンチ（BofA Merrill Lynch, Attention: Prospectus Department, 222 Broadway, New York, New York 10038、電子メール： dg.prospectus_requests@baml.com ）、モルガン・スタンレー（Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014、電話：866-718-1649または電子メール： prospectus@morganstanley.com ）、J.P.モルガン・セキュリティーズ（J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717、電話：866-803-9204）、ウェルズ・ファーゴ・セキュリティーズ（Wells Fargo Securities, LLC, Attention: Equity Syndicate Department, 375 Park Avenue, New York, New York 10152、電話：800-326-5897または電子メール： cmclientsupport@wellsfargo.com ）から入手できます。

本プレスリリースは、これらの証券の販売の申し出や購入の申し出の勧誘に当たるものではなく、いかなる州または管轄区域においても、当該州または管轄区域の証券法により登録または認可前のこのような申し出、勧誘または売出しが違法とされている場合、これらの証券を販売することはできません。

ヒルトン・ワールドワイドについて

ヒルトン・ワールドワイドは、世界をリードするホスピタリティ企業であり、ラグジュアリーホテルやリゾートから長期滞在型のスイートや中価格帯ホテルにいたるまで、幅広くホテル事業を手がけています。ヒルトン・ワールドワイドは94年にわたり、世界各地からビジネスやレジャーで訪れるゲストに、最高級の宿泊施設、サービス、アメニティ、そしてバリューを提供し続けてきました。当社は、グローバルに認知されたブランドがあらゆる地域でゲストに特別な体験をお届けできるよう、引き続き全力を尽くしてまいります。90ヶ国で4,000軒、67万室を超えるホテルを展開する当社のブランドには、ウォルドーフ・アストリア・ホテルズ&リゾーツ、コンラッド・ホテルズ&リゾーツ、ヒルトン・ホテルズ&リゾーツ、ダブルツリーbyヒルトン、エンバシー・スイーツ・ホテルズ、ヒルトン・ガーデン・イン、ハンプトン・ホテルズ、ホームウッド・スイーツ・バイ・ヒルトン、ホーム2・スイーツ・バイ・ヒルトンおよびヒルトン・グランド・バケーションが含まれています。また当社は、世界トップクラスのゲスト特典プログラムである、ヒルトンHオナーズも運営しています。

予測情報に関する記述

本プレスリリースには、将来の予測に関する様々な記述が含まれます。「考えます」、「予想します」、「計画します」、「続けます」、「でしょう」、「はずです」といった表現およびその変化形、その他の同様の表現は、当社の将来の予測に関する記述を示唆しており、これにはヒルトン・ワールドワイドの普通株式のニューヨーク証券取引所での取引開始に関する記述が含まれますが、これに限定されません。このような将来予測に関する記述は、当社の管理が及ばないことの多いリスクと不確実性を含んでおり、取引の中断、停止、制限、ニューヨーク証券取引所の規定の準拠が難しくなることを含みますがこれに限定されない重要な要因により、実際の結果が将来の予測に関する記述と大きく異なるものとなる可能性があります。予測に関する記述に影響を与える可能性のあるこれらの要因およびその他の要因に関する追加情報については、書式S-1による登録届出書を含め当社が米証券取引委員会に提出し、随時修正する申請書類に記載され、随時修正されるリスク要因を参照してください。当社は、適用法または規則により必要とされる場合を除き、本プレスリリースにおける将来の予測に関する記述を更新または訂正する義務を負うものではありません。

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