【実施後レポート】 ライフプラン提案でFPの営業力向上を支援｜「まねぽん」登録FP向けセミナーを実施、参加者の約９割が満足
ブロードマインド株式会社
～マネパスwithFPの実践的活用法を紹介～
「金融の力を解き放つ」をパーパスに掲げ、ライフプラン実現を支援する金融サービスの開発・提供を手掛けるブロードマインド株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：伊藤清、証券コード：7343、以下「当社」）は、8月19日（火）、株式会社タックナビが運営するお金の専門家とユーザーのマッチングサービス「まねぽん」登録のファイナンシャルプランナー（FP）を対象としたオンラインセミナー「いまさら聞けない ライフプラン営業の力」を実施いたしました。
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テーマ： 「いまさら聞けない ライフプラン営業の力」
開催日時： 2025年8月19日（火）13:00～14:00
形式： Zoomによるオンライン開催
対象者： タックナビ社（
https://www.tacknavi.com/）「まねぽん」に登録しているFP
講師からは、年間100世帯以上の契約獲得実績とMDRT/COT※１入会の経験を活かし、以下の実践的な内容を提供しました。また、ライフプランニングを軸とした提案を支える手段の1つとして、当社が開発するライフプランシミュレーター「
マネパスwithFP」についてもご紹介しました。
- FPが抱える3つの壁の解決法成約率の不安定化、顧客の信頼獲得の困難、単価・LTV（顧客生涯価値）の伸び悩みに対するライフプランを活用したアプローチについて- 前提条件の解像度向上テクニック老後資金準備や死亡保険の必要性について、具体的な数式とリスク喚起手法を解説- マネパスwithFPの実践活用法リアルタイムでのライフプラン作成、パターン比較機能、顧客との共同編集による提案力向上手法
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「今後独立系になるので他でライフプランシステムを探していた。無料デモを活用したい」
「ライフプランは日々行っているがより精度を上げ今後の活動に生かしていきたかった。大変参考になりました」
「精度の高いライフプランシミュレーションに魅力を感じました」
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https://www.moneypass.jp/fp
- 面談中その場でシームレスに何度も再設計- 複数パターンの比較表示- 顧客との共同編集による納得度向上- 通常時・万一時・就業不能時の多様なシミュレーション- 顧客の更新通知による継続的なアフターフォロー支援
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■マネパスに関するお問い合わせ
セミナーのご依頼やマネパスwithFPのデモ利用検討については、こちらのフォームからお問合せください。
https://form.run/@moneypass-contact
マネパスの開発に関するエピソード・推し機能などはこちらのnoteでご紹介しています。
https://note.com/b_minded_pr/m/m53cf4328f7b2
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マネパスwithFPは、当社のコンサルタントだけでなく、多くの金融事業者様に導入いただいているライフプランニングツールです。
今回のセミナー結果を受け、当社では金融事業者向けの研修支援やツール提供をさらに強化し、ライフプランの重要性を伝えつつ、「あるべき姿の金融」の実現に向けた取り組みを加速させてまいります。
※1 MDRT COT（Million Dollar Round Table Court of the Table）：
生命保険と金融サービス業界における世界最高水準の成績基準をクリアした優秀な営業職員のみが入会を許される国際組織。COT（Court of the Table）はその中でもさらに上位の成績基準を満たした会員に与えられる称号
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「金融の力を解き放つ」をパーパスに掲げ、人々のライフプラン実現をサポートする金融サービス開発カンパニーです。保険・証券・住宅ローンなど幅広い金融商品について無料でFPに相談できる『マネプロ』や、ファイナンシャル・ウェルビーイング（経済的な幸せ）の実現を支援する金融教育プログラム『ブロっこり』など、これまでの金融業界の既成概念に囚われないサービスを開発・提供しています。これからもフィナンシャルパートナーとして“誰のための金融か”を問い続け、「あるべき姿の金融」を社会に実装することを目指してまいります。
◆会社名：ブロードマインド株式会社（
https://www.b-minded.com/）
◆代表者：代表取締役社長 伊藤清
◆本社所在地 ：〒150-6233 東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージSHIBUYAタワー33階
◆設立：2002年1月
◆事業内容：フィナンシャルパートナー事業（個人・法人向けの金融コンサルティングサービスや、金融教育／ファイナンシャル・ウェルビーイングに関するデジタルプロダクトの開発提供）
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◆プレスリリース・取材に関するお問い合わせ
広報担当：冨永・志村
こちらのフォームよりお問合せください
https://www.b-minded.com/contact/form-bmpr/
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プレスリリース提供：PR TIMES
記事提供：PRTimes
