A&A Consultingと提携し、著名FP富山俊太郎氏がライフプランニング営業支援SaaS「Planny」アンバサダーに就任
株式会社Finatextホールディングス
～富山メソッドのAI実装により、FP・保険代理店の成約率向上と業界全体のコンサルティング力向上を実現～
次世代金融インフラの提供を通して組込型金融を実現する株式会社Finatext（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：木下あかね）は、A&A Consulting株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：桂 雄人アラン）と提携し、同社所属のファイナンシャルプランナー富山俊太郎氏が、金融機関向けライフプランニング営業支援SaaS「Planny（プラニー）」のアンバサダーに就任したことをお知らせします。富山氏は「FPに教えるFP」として業界トップクラスの成約率40%を実現しており、同氏のノウハウを「Planny」のAIエンジンに実装することで、FP・保険代理店業界全体のコンサルティング力向上を目指します。
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■提供背景
保険業界では、顧客ニーズの高度化・多様化が進む中、ライフプランニングと保険提案の間に存在するギャップの解消が大きな課題となっています。多くの金融機関では、ライフプランニングを実施しても商品提案に結びつかないという問題を抱えています。
多くのファイナンシャルプランナーが、ライフプランニング実施後の成約率向上に課題を抱える中、富山氏は「4つの結論に導くライフプランニング手法」等独自のコンサルティング手法により、40%という高い成約率を実現しています。この富山メソッドを「Planny」のAIエンジンに実装することで、組織全体でのライフプランシミュレーション力の底上げと、FP・保険代理店と金融機関の成約率向上を実現します。
■富山俊太郎氏について
富山俊太郎氏は、MDRT/COT※基準の3倍を達成し続け、2024年にはなさく生命収入保障保険取扱件数日本1位を獲得した、業界トップクラスのファイナンシャルプランナーです。現在は「FPに教えるFP」として、保険会社や金融機関のプランナー向けの講師業としても活動しており、その研修は日本FP協会の継続教育認定単位にも認定されています。
主な実績
- MDRT/COT基準3倍達成（継続中）- 2024年はなさく生命収入保障保険取扱件数日本1位
主な講師実績
- 一般社団法人全国地方銀行協会- 一般社団法人MDRT日本会千葉・茨城ブロック- 日本生命保険相互会社- はなさく生命保険株式会社- ジブラルタ生命保険株式会社- マニュライフ生命保険株式会社- SOMPOひまわり生命保険株式会社 等
※MDRT（Million Dollar Round Table）：世界的な生命保険・金融サービス専門家の組織。COT（Court of the Table）はMDRT会員の中でも特に高い営業成績基準を達成した会員に与えられる称号。
■ アンバサダー就任にあたり「Planny」を評価した理由
富山氏は「Planny」について、以下の点を高く評価しています。
「従来のライフプランシミュレーションツールは独立したソフトウェアとして動いており、組織的な活用が困難でした。『Planny』はライフプランシミュレーションツールとしての機能を備えながらも優れたUIを提供しています。また各種テーマ別シミュレーション機能やCRMとの連携により、顧客の定性情報を構造化し、組織全体で共有・活用できる統合的なプラットフォームとして機能します。この革新的なコンセプトは、まさに業界が求めていたソリューションです。
さらに私のノウハウをAIとして『Planny』に実装することで、全国のFP・保険代理店が質の高いライフプランニングを提供できるようになります。これは単なる効率化ではなく、業界全体のファイナンシャルプランニングの質を底上げし、より多くのお客様に最適な提案を届けることにつながると確信しています。」
■ アンバサダー活動内容
富山メソッドのAI実装
- 「4つの結論に導くライフプランニング手法」の詳細なAI化- 顧客状況に応じた最適な質問フローの自動化- 保険・金融商品提案までの一貫したプロセスのシステム化- 顧客タイプ別の対応策をAIがレコメンド- 成約率向上のための機能開発への助言・監修
■ Finatext代表取締役CEO 木下あかねのコメント
「富山氏は業界でも稀有な成約率を実現されている『FPの先生』として、多くのファイナンシャルプランナーから尊敬を集める存在です。富山氏のアンバサダー就任により、『Planny』は単なるツールから、トップアドバイザーの知見が詰まった業界革新のプラットフォームへと進化します。
富山メソッドのAI実装は、業界全体のコンサルティング力を大きく向上させる可能性を秘めています。全国のFP・保険代理店や金融機関が、お客様一人ひとりに寄り添った質の高い提案を実現できるようになります。当社は富山氏とともに、業界全体の底上げを通じて、すべてのお客様が真のライフプランニングと安心を獲得できる社会の実現を目指してまいります。」
■「Planny」について
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※FAA：Finatextグループの株式会社ナウキャストが提供する「Finatext Advisory Assist（フィナテキスト・アドバイザリー・アシスト）」。会議の自動文字起こし、営業日誌作成のアシスト等の機能を提供することで、商談情報を蓄積し次の商談に活かすまでの一連のサイクルを効率化します。
「Planny」は、Finatext グループのビジョン「金融がもっと暮らしに寄り添う世の中にする」を実現するための起点となるライフプランニングを軸とした営業支援 SaaS です。お客様の収入や支出、資産を可視化し、将来の収支を詳細にシミュレーションすることで、金融商品のミスマッチを減らすことを目指しています。
最新機能
- 変額保険シミュレーション機能（2025年9月提供開始）：ポートフォリオ設定からグラフ化まで3ステップ以内で完了- Planny BI機能（2025年8月提供開始）：顧客の定性情報を構造化データとして管理、CRM連携による組織全体での活用
「Planny」 詳細ページ：
https://www.planny.jp/
【A&A Consultingについて】
A&A Consulting株式会社は、東京都港区虎ノ門に本社を置く、生命保険・損害保険合わせて26社を取り扱う保険代理店です。「全国に保障を届け続ける」をミッションに掲げ、コロナ禍以降いち早くオンライン面談体制を整え、全国に50名ほどいるメンバーがお客様のお金に関する相談に対応しています。
会社名 ：A&A Consulting株式会社
代表者 ：代表取締役 桂 雄人アラン
設立 ：2019年1月24日
所在地 ：東京都港区虎ノ門4丁目1-6 第二大石ビル4階
事業内容 ：生命保険の募集及び損害保険代理店業務
経営者、従業員など企業に対する教育・研修・セミナー
相続及び事業承継に関するコンサルティング
ファイナンシャルプランニング業務
法人・個人コンサルティング
公式サイト：
https://aaconsulting.co.jp/
【Finatextグループと株式会社Finatextについて】
Finatextグループは、「金融を“サービス”として再発明する」をミッションに掲げ、次世代金融インフラの提供を通して組込型金融を実現するフィンテック企業グループです。金融サービスのあるべき姿をユーザー視点から見直し、パートナー事業者と共に新しい金融サービスを開発する「株式会社Finatext」、オルタナティブデータ解析サービスの「株式会社ナウキャスト」、証券ビジネスプラットフォームを提供する「株式会社スマートプラス」、次世代型デジタル保険の「スマートプラス少額短期保険株式会社」といった事業会社を擁し、「金融がもっと暮らしに寄り添う世の中」の実現を目指しています。
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会社名 ：式会社Finatextホールディングス
代表者 ：代表取締役社長CEO 林 良太
証券コード ：東証グロース市場 4419
設立 ：2013年12月
所在地 ：東京都千代田区九段北一丁目8番10号
住友不動産九段ビル9階
公式サイト ：
https://finatext.com/
■株式会社Finatext
株式会社Finatextは、次世代金融インフラの提供を通して組込型金融を実現するFinatextグループにおいて、フィンテックシフト事業および保険領域における金融インフラストラクチャ事業を担っています。「最速で、金融の新領域へ」をスローガンに掲げるフィンテックシフト事業では、金融機関の進化を実現するプロフェッショナル集団として、現状把握から目指す未来の実現まで一気通貫で導きます。金融サービサーとしての豊富な実務経験とユーザー理解、柔軟な対応力と圧倒的なスピードを強みとし、これまでに、複数の金融事業者のサービスを1つのプラットフォームで提供する三菱UFJ銀行様の『Money Canvas』、少額変額年金保険をスマートフォンで購入できる三井住友海上プライマリー生命様の『AHARA』など、革新的なサービスを開発しています。また、保険領域における金融インフラストラクチャ事業では、SaaS型デジタル保険システム「Inspire（インスパイア）」を軸に、保険をデジタルサービスに組み込んで提供する「組込型保険」の開発を通して、デジタルトランスフォーメーションに取り組む保険事業者を支援しています。Finatextは、これまで世の中になかった新しい金融サービスの創出により、金融がもっと暮らしに寄り添う世界を実現します。
会社名 ： 株式会社Finatext
代表者 ： 代表取締役CEO 木下 あかね
設立 ： 2018年12月
所在地 ： 東京都千代田区九段北一丁目8番10号 住友不動産九段ビル9階
公式サイト：
https://finatext.com/fnプレスリリース提供：PR TIMES
記事提供：PRTimes
