香港視察で学ぶ資産を守る力・増やす戦略！2泊3日の海外金融研修の様子をお届け
United BM Wealth Limited
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United BM Wealth Limitedでは、実践的な金融知識を身につけるために、海外研修を定期的に実施しております。今回訪れたのはアジアの金融ハブ・香港。日本でも人気のオフショア投資会社、サンライフとドミニオンについてのセミナーを開催し、資産を「守る力」と「増やす戦略」を参加者にお伝えしました。ここでは2泊3日の香港視察の様子をお届けします。
【Day1】香港到着：翌日の研修に備えて前泊
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United BM Wealth Limitedの香港視察は、研修前日から始まりました。
2日目にサンライフとドミニオンに関する1日研修を行うため、到着後、参加者はそれぞれホテルにチェックインし、翌日に備えました。
2泊3日の短期滞在ながらも「世界基準の金融を肌で学ぶ」という目的を達成するために、移動疲れを取る時間となりました。
【Day2 午前】サンライフ研修：相続から学ぶ資産を守る力
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セミナーの様子
最初のセミナーでは、香港でも人気の生命保険会社「サンライフ」を紹介しました。主力商品の「SunJoy Global II」を中心に、次世代に資産を継承する仕組みを伝えました。
とくに日本の法律では難しい「海外投資信託を活用した相続対策」を重点的に述べ、相続税が高い日本にこそメリットが大きい保険商品だと認識させられました。
また、参加者に「香港では7人に1人が1億円以上の資産を保有している」データを共有し、日本の金融教育がいかに世界に比べて遅れているかをお話ししました。
今後はセミナーの参加者が、お客様に対して金融教育の重要性を伝えていければ嬉しく思います。
サンライフは1865年に創業された歴史ある大手保険グループの持株会社です。アジアには子会社のサンライフ香港があるため、日本でも広く知られています。保険商品については「
サンライフ香港（Sun Life Hong Kong）の歴史と保険商品」をご覧ください。
【Day2 午後】ドミニオン研修：トレンドを掴む資産を増やす戦略
午後のセミナーは、英国系資産運用会社ドミニオン（DOMINION）についてです。
セミナーのテーマは、ビットコイン積立を中心としたポートフォリオの設計。ビットコインは価格変動が激しいですが、積立投資との相性は非常によいです。
ドミニオンの投資商品は「ビットコイン × 積立投資」を、優遇された条件で行えるよう設計されています。
ドミニオンへの投資により、ビットコインという世のトレンドを掴むと、資産を効率的に増やせることを伝えました。
ドミニオンは、約20種類のファンドから最大10種類を選んで分散投資する設計で、リスクを抑えた運用ができます。投資商品については「
ドミニオンについて｜新投資ファンド「ビットコインETFを解説」でまとめております。
【Day2 夕方】プライベートバンクの世界へ：資産運用の出口戦略を学ぶ
最後はプライベートバンクの役割と、そこまでの道のりを話しました。
プライベートバンクは、富裕層向けに資産管理や運用、資産継承などの金融サービスを提供する金融機関です。顧客のライフステージや環境変化に合わせて、サービスを柔軟に提案します。
資産コンサルタントの入口として積立投資を始めたら、運用後の出口戦略まで提案することが大切です。
「資産形成＝人生設計」として考え、顧客のサポートを徹底して行うことがプライベートバンクへの道のりだとお伝えしました。
【Day3】帰国：2泊3日の香港視察が教えてくれたこと
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今回の香港視察では「日本では学べない世界基準の資産運用」や「相続や積立の本質」をお伝えしました。
United BM Wealth Limitedの参加者にとっても満足度が高いものになり、今後のコンサルティングにも大きな価値をもたらすと確信しています。
当社はアジアの金融ハブ「香港」で最新の情報に触れ、お客様の資産の最大化に貢献します。
今回セミナーでお伝えしたことは、以下のLINEでも発信していきますので、この機会にぜひチェックしてみてください。
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会社概要
- 法人名：United BM Wealth Limited- 代表取締役：大越朝- 本社所在地：Unit Level 9F(2), Main Office Tower, Financial Park Labuan,Jalan Merdeka, 87000 Federal Territory of Labuan,Malaysia- Webサイト：
https://unitedbmwealth.com/- お問い合わせ： info@unitedbillmorrisons.com
プレスリリース提供：PR TIMES
記事提供：PRTimes
