IFA Leading、仲介する預かり資産が1,000億円を突破
株式会社 IFA Leading
独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA）法人として日本の金融サービスの変革を目指す株式会社 IFA Leading （本社：東京都渋谷区、代表取締役：長谷川 学）は、2026年4月時点で当社が仲介する預かり資産が1,000億円を突破したことをお知らせいたします。
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IFA Leadingでは、「新たな”お金の循環”から生まれる豊かな世界の実現」をビジョンに掲げ、2022年6月に金融商品仲介業を開始以来、お客様の幅広い資産運用ニーズにお応えできるよう、金融機関との提携拡大をはじめ積極的なサービスの拡充を図り、仲介する預かり資産、顧客数共に拡大をしてまいりました。そしてこのたび、お客様をはじめパートナーの皆さまなど多くの方々のご支援により、2022年6月のサービス開始から約3年10ヶ月で、当社の仲介する預かり資産が1,000億円を突破いたしました。
■2022年立ち上げから現在までの「仲介する預かり資産・顧客数・支援体制」の推移
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サービス開始から約3年10ヶ月で、仲介する預かり資産は62億円から1,000億円へと成長を遂げました。 顧客数も230名から1,300名へと465%の増加を記録しています。この成長を支えるべく、当初のアドバイザーと外部アライアンスを中心とした体制から、組織内に運用専門部署（CIO）や不動産、保険、相続承継の専門家を集結させた「専門領域の内製化」を行い、より多角的で強固な支援体制を構築しています。
■2022年立ち上げから現在までの外部環境の変化
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2022年6月と比較し、日経平均株価は約2.1倍に上昇、為替市場でも大幅な円安が進行するなど、資産運用への関心が高まる市場環境が続いています。また、日本の家計金融資産において現預金比率が初めて50%を下回るなど「貯蓄から投資へ」の動きが加速し、資産配分を見直す動きが着実に広がってきました。IFA業界の登録外務員数も約2.5倍に増加するなど、中立的なアドバイザーへのニーズと認知が急速に拡大しています。
■代表取締役社長 長谷川学コメント
このたび、当社は仲介する預かり資産1,000億円を突破いたしました。2022年6月のサービス開始から約3年10ヶ月でこの節目を迎えられたことを、大変ありがたく受け止めています。
この成長の背景は、大きく三つの要因によるものであると捉えています。
第一に、外部環境の変化です。株式・為替市場の活況に加え、家計金融資産の意識変化やIFA業界の認知拡大といった社会的な流れが、当社の事業を強く後押ししてくれました。
第二に、当社の顧客基盤の特徴です。当社では、会社売却を経験されたExitオーナーと呼ばれるお客様や法人のお客様など、資産全体を中長期かつ俯瞰的に捉える傾向にある方々に多く選ばれてきました。
現在、仲介するお預かり資産の約45％がこうしたExitオーナー・法人のお客様のご資産であり、短期的な値動きに左右されない継続的な信頼関係が、着実な預かり資産の積み上がりにつながっています。
そして第三に、当社が創業以来一貫して大切にしてきた考え方です。当社は、ゴール・ベース・アプローチを通じて「何のために運用するのか」を明確にし、その目的に対して何が適切かをお客様と共に考え続けてきました。また、商品に関するコストやリスクについても丁寧に説明し、ご納得いただけるまで対話を重ねることを徹底してきました。こうした姿勢の積み重ねが信頼につながり、その結果として、お客様の約58%がご紹介によるものとなっています。
（出所：IFA Leading調べ）
当社は、規模の拡大そのものを目的とはしていません。お客様にとって意味のある運用と意思決定を支えることに向き合い続けた結果として、この1,000億円という節目があると考えています。
今後も、市場環境の変動は避けられませんが、当社の姿勢は変わりません。お客様一人ひとりのゴールに向き合い、透明性のある対話を重ね、長期的な信頼を積み上げていく。これを愚直に続けることで、これからもお客様に選ばれる会社であり続けたいと考えています。
■IFA Leadingについて
IFA Leadingは、「新たな”お金の循環”から生まれる豊かな世界の実現」をビジョンに掲げ、日本の金融サービスの変革を目指して2022年6月に金融サービスの提供を開始した独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA）法人です。金融サービスの提供にあたり、資産運用における「透明性」を重要視し、日本ではまだ発展途上である「残高連動型のフィーモデル」を採用しているほか、資産形成を長期的に支援するため、資産運用アドバイスのプロフェッショナル（IFA）がお客様の潜在的なゴールを共に導き出す「ゴール・ベース・アプローチ」を実践。これを実現するために適したソリューションを追求し証券や保険、不動産など資産全般に関わるアドバイスと商品の媒介、運用後のサポートを生涯にわたって提供します。
【会社概要】
会社名：株式会社 IFA Leading
所在地：東京都渋谷区恵比寿南2-8-9 ディフェンスファースト
代表者名： 長谷川 学
設立：2021年5月11日
事業内容：金融商品仲介業
登録番号：金融商品仲介業者 関東財務局長（金仲）第959号
http://ifa-leading.com
【Disclaimers】
株式会社 IFA Leading 金融商品仲介業者 関東財務局長（金仲）第959号
各商品等にご投資いただく際には商品毎に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。 又、各商品等には価格の変動等による損失を生じる恐れがあります。
各商品等へのご投資にかかる手数料等およびリスクについては、当該商品等の契約締結前交付書面、目論見書、お客様向け資料等をよくお読みになり内容について十分にご理解ください。
【お問い合わせ先】
株式会社 IFA Leading
広報担当：加藤映美・村松麻衣子
e-mail：contact@ifa-leading.com
プレスリリース提供：PR TIMES
記事提供：PRTimes
