資産運用の相談サイト「資産運用ナビ」に相談内容別の検索機能を追加｜ポートフォリオ作成・NISA・iDeCo・相続など10のテーマからIFAを検索可能に
アドバイザーナビ株式会社
アドバイザーナビ株式会社（所在地：中央区日本橋、代表取締役：平 行秀、以下弊社）は、資産運用の相談サイト「資産運用ナビ」に、相談したい内容からIFAを検索できる機能を追加
アドバイザーナビ株式会社が運営する
資産運用の相談サイト「資産運用ナビ」は、相談内容別の検索機能を追加いたしました。資産運用ナビでは、これまで金融資産・お住まいの地域・対応可能な曜日・提携証券会社などの条件からIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）を検索できる仕組みを提供してまいりましたが、今回のアップデートにより、ポートフォリオ作成やNISA、iDeCo、相続など、相談したいテーマからIFAを直接検索できるようになりました。
・サービスURL：
https://assets-navi.com/
[画像:
https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/55969/368/55969-368-bad11834a6a2d1927d699e0a6c5f8c40-1920x1080.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]
例）IFA×ポートフォリオ作成のページ
■機能追加の背景とポイント 「相談したいテーマ」から探したいニーズに対応
「資産運用ナビ」はIFAへの相談サイトとして、お客さまが自分に合ったアドバイザーに出会えることを大切にしてまいりました。資産運用の相談では、「
NISAの始め方を聞きたい」「
退職金の使い道を相談したい」「
相続を見据えて資産を整理したい」など、お客さまが抱える課題はさまざまです。これまでは金融資産額や地域を起点に探す導線が中心でしたが、ご自身の関心や悩みに近いテーマからアドバイザーを探したいというニーズも根強く存在していました。今回の機能追加では、こうしたニーズに対応し、相談したい内容からその領域に対応するIFAを直接検索できる仕組みを整備いたしました。
ポートフォリオ作成から損害保険まで、代表的な10のテーマについて相談内容別ページを公開しました。各ページでは、そのテーマで相談に対応しているIFAを一覧でご確認いただけるほか、相談前に押さえておきたいポイント、相談の流れ、よくある悩み、IFAを選ぶ際の判断軸などもあわせてご覧いただけます。さらに、相談内容と地域・保有資産額を組み合わせて絞り込むこともできます。
弊社は今後もユーザーの利便性向上を最優先に、相談内容の拡充、地域や保有資産額との掛け合わせ検索の改善、UI／UXの最適化などを段階的に進めてまいります。より探しやすく、お客さまの課題に合った資産運用のプロとのマッチングを提供できるよう、サービス品質の向上に努めてまいります。
■相談内容別IFA一覧
・
ポートフォリオ作成の相談ができるIFA一覧
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老後資金の相談ができるIFA一覧
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NISAの相談ができるIFA一覧
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積立投資の相談ができるIFA一覧
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iDeCoの相談ができるIFA一覧
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退職金の相談ができるIFA一覧
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相続の相談ができるIFA一覧
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ライフプランニングの相談ができるIFA一覧
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生命保険の相談ができるIFA一覧
・
損害保険の相談ができるIFA一覧
■会社概要
会社名：
アドバイザーナビ株式会社
代表取締役：平 行秀
設立：2019年5月29日
所在地：〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町8-1 FinGATE TERRACE
事業内容：富裕層とIFAのマッチング事業・人材紹介業・IFAのコンサルティング事業
URL：
https://adviser-navi.co.jp/プレスリリース提供：PR TIMES
記事提供：PRTimes
