預かり資産・運用者数 国内No.1ロボアドバイザー（※1）「ウェルスナビ」が預かり資産2兆1,000億円を突破
ウェルスナビ株式会社
預かり資産・運用者数 国内No.1ロボアドバイザー（※1）「ウェルスナビ」を提供するウェルスナビ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：柴山和久、以下「当社」）は、2026年7月7日時点で、預かり資産2兆1,000億円を突破したことをお知らせします。
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ロボアドバイザー「ウェルスナビ」は、ノーベル賞受賞者が提唱する理論に基づいた「長期・積立・分散」の資産運用を、自動で実現するサービスです。機能性、透明性、シンプルな手数料が高く評価され、働く世代の支持が拡大しています。強固な顧客基盤を持つパートナー企業を通じたご利用も広がっています。
「ウェルスナビ」は、2016年にサービスをリリースし、今年で10周年を迎えました。現在は、50万人を超えるお客様にご利用いただいています（※2）。お客様の多様なニーズにお応えできるよう、サービスの進化に取り組んでいます。今年4月には、ウェルスナビをご利用中のお客様を対象とした団体保険のサービスをリリースしました（※3）。働く世代の「万が一の備え」と「将来の備え」をトータルでサポートします。
今後もロボアドバイザー「ウェルスナビ」の提供を通じて「長期・積立・分散」の資産運用の普及に努めます。さらに、開発中のMAP（Money Advisory Platform）を通じて、お金に関するさまざまな悩みの解決を目指し、働く世代のより豊かな人生をサポートしてまいります。
※1 一般社団法人資産運用業協会「契約資産状況（最新版）(2026年3月末現在）『ラップ業務』『投資一任業』」を基にネット専業業者を比較 ウエルスアドバイザー社調べ（2026年6月時点）
※2 2026年3月末時点の運用者数。運用者とは1円以上の預かり資産があるお客様を指す。
※3 2026年4月13日プレスリリース「
日本初（※1）、投資一任サービスの利用者を対象とした死亡保障の団体保険「ウェルス定期保険」の取扱開始」
■ロボアドバイザー「ウェルスナビ」の主な特長
1．「長期・積立・分散」の資産運用を自動化
世界の富裕層や機関投資家が実践する「長期・積立・分散」の資産運用を、テクノロジーの力で自動化。ノーベル賞受賞者が提唱する理論に基づき、厳選したETF（上場投資信託）を通じて、世界約50カ国1万2,000銘柄に分散投資します。資産配分の決定から発注、積立、リバランス、税金最適化まですべて自動で行います。
資産運用アルゴリズムをホワイトペーパーで公開しており、ホームページ上でどなたでもご覧いただけます。
2．忙しく働く世代向けのサービス
20～50代の働く世代を中心にご利用いただいています。スマホやPCから5つの質問に答えるだけで一人ひとりに合った運用プランを提案し、いつでも資産の状況を確認できます。忙しく働く世代でも、すきま時間で将来に向けた資産運用を手軽に行うことが可能です。
3．多彩な機能で快適な資産運用をサポート
NISA（少額投資非課税制度）の非課税メリットを活用しながら資産運用が行える「おまかせNISA」、資産運用の目標達成をサポートする「ライフプラン」、少額でも最適なポートフォリオを実現する「ミリトレ（少額ETF取引機能）」など多彩な機能で、お客様の快適な資産運用を応援します。「リバランス機能付き自動積立」、「自動税金最適化（DeTAX）機能※」は、中核となる技術について特許を取得しています。
※自動税金最適化（DeTAX）の適用には条件があり、必ず税負担を繰り延べることを保証するものではありません。
4．手数料は年率最大1％、NISAでさらにお得に
手数料は預かり資産の年率最大1％（税込1.1%）（※1）。NISAをご利用いただくと、ご利用状況に応じて手数料が下がります。自動積立だけでご入金いただいた場合の試算では、新NISA口座の手数料は預かり資産の年率0.63～0.67％程度（税込0.693～0.733％）（※2）となります。
※1 現金部分を除く。預かり資産が3,000万円を超える部分は年率0.5%（現金部分を除く、税込0.55%）の割引手数料を適用
※2 自動積立のみの入金で、入金後に「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の残高の割合が変わらなかった場合の試算。相場の変動により資産評価額が変動した場合、NISA口座全体の手数料も変動します。2023年までの旧NISAについては、手数料は年率1％（税込1.1%）となります。
■会社概要
会社名 ウェルスナビ株式会社（英語名：WealthNavi Inc.）
代表者 代表取締役CEO 柴山和久
設立 2015年4月28日
所在地 東京都品川区西五反田8-4-13 五反田ＪＰビルディング9F
資本金 122億6,116万7,438円 ※2025年12月31日現在
URL
https://corp.wealthnavi.com/
事業内容 金融商品取引業
関東財務局長（金商）第2884号
加入協会 日本証券業協会
一般社団法人 資産運用業協会
一般社団法人 日本資金決済業協会
プレスリリース提供：PR TIMES
記事提供：PRTimes
