「マネーキャリア」を運営するWizleapが、8月6日（木）、8月20日（木） にオンラインセミナー『一社専属・対面相談からオンライン専任へ マネーキャリア公式FPの実践ロープレ解説セミナー 』を開催
株式会社Wizleap
初回面談～2回目面談（ライフプラン作成）の流れをロープレ形式で解説 申込URL：
https://forms.gle/8vSZYsJG4Pg76dW27
お金の相談プラットフォーム「マネーキャリア（
https://money-career.com/）」を運営する株式会社Wizleap（東京都渋谷区、代表取締役 谷川昌平）は、2026年8月6日（木）、8月20日（木） に、マネーキャリア提携代理店・提携専門家および導入検討中の代理店を対象に無料オンラインセミナー『一社専属・対面相談からオンライン専任へ マネーキャリア公式FPの実践ロープレ解説セミナー 』を開催いたします。
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◾Wizleapが『一社専属・対面相談からオンライン専任へ マネーキャリア公式FPの実践ロープレ解説セミナー 』のオンラインセミナーを開催
近年、保険募集においてもオンライン相談の普及により「限られた時間で、質の高い面談を行う」ことがこれまで以上に重要になっています。一方で、従来の対面相談からオンライン相談への移行において、「画面越しでのコミュニケーションが難しい」「2回目の面談に上手く繋がらない」といった課題を抱える募集人 ・代理店の方も少なくありません。
Wizleapが運営するお金の相談プラットフォーム「マネーキャリア」では、集客と面談対応を分けて効率化し、Wizleapが集客を行い、募集人の方が面談に集中できる環境づくりを支援しています。
本セミナーでは、全2回で完結する構成となっており、今回はその第1弾として、一社専属・対面案件の対応経験を経てマネーキャリアのオンライン専任FPとなった鈴木が登壇。
「初回面談～2回目面談（ライフプラン作成）」の流れを実際のロープレ形式で実演し、具体的なノウハウを 解説いたします。実演後には、1つずつの質問の背景や意図を解説し、2回目面談の入り方やライフプラン作成など明日から実践できるポイントを公開いたします。
「オンライン相談での成果の出し方に悩んでいる」「2回目の面談へ確実に繋げたい」 と考える募集人・代理店の方におすすめの内容です。
〈セミナー概要〉
開催日時：
2026年8月6日（木）13:00～14:00
2026年8月20日（木）13:00～14:00
※両日とも同一の内容です
※オンラインで開催いたします（Zoomを予定）
プログラム：
１.元マネーキャリア専属FPによる「初回面談」の実演（ロープレ公開）
面談スタイル セルフチェック
ロープレ実演
意向を置き去りにするNGポイント・意向に沿って進めるOKポイント解説
「提案」ではなく「整理」から進めるための実践ポイント
２.「ライフプラン作成」と振り返り（ロープレ公開）
ロープレ実演（２回目面談冒頭の振り返り・ライフプラン作成～次回アポ取得）
2回目面談冒頭の初回振り返りの有効性
ライフプラン作成～ライフプラン作成後のアポ取得
明日から実践する2回目面談実践ポイント
登壇者：
鈴木 千穂 株式会社Wizleap マネーキャリア公式FP
岳尾 弘美 株式会社Wizleap マネーキャリア事業責任者（ファシリテーター）
【お申し込みURL】
本セミナーへの参加をご希望の方は、以下のリンクよりお申し込みください。
申込URL：
https://forms.gle/8vSZYsJG4Pg76dW27
＜Wizleapの取り組み＞
【マネーキャリア】
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お金を考えるきっかけを作る、人生100年時代のお金の不安を解消する、お金の相談プラットフォーム。資産形成やライフプラン、保険の見直しなどの相談が可能です。
オンラインマネーセミナーも開催しており、スマホ1つでお金の勉強ができるようになります。
【マネーキャリア保険ランキング】
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マネーキャリアの保険ランキングは、各保険会社が提供する多彩な保険商品をジャンルごとに比較できるサービスです。
価格や保障内容、特徴をわかりやすく整理しているので、自身に合った保険がすぐにわかります。（一部、保険会社や商品が表示されないものもございます）。
マネーキャリア保険ランキング：
https://money-career.com/ranking
【MCマーケットクラウド】
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MCマーケットクラウドは、保険共同募集の効率化と成約率改善を実現する、アポ配信企業向けの案件配信システムです。これまで100社以上の保険代理店と共同募集をしてきたマネーキャリアのノウハウをもとにした、圧倒的な使いやすさと独自の専門家スコア機能・分析機能が備わっており、業務効率と成約率の課題を同時に解決します。
URL：
https://marketcloud.money-career.com/
【MCエキスパートクラウド】
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募集人の業務品質向上とAI業務効率化を実現。
マネーキャリアとして業務品質評価基準をクリアした核となっているのが、自社の募集人・エンジニア・管理部門が連携して開発した顧客管理システムです。有料版では、業務品質評価基準に対応したレポート機能を搭載し、AIによる自動化機能を加えることで、募集人がよりスムーズに業務を進め、顧客に向き合う時間の最大化を実現しています。
【金融事業者向けコンサルティング事業】
金融事業者の業務効率化と新規事業立ち上げ支援。
マネーキャリアとして保険代理店の現場で培った実践知をもとに、金融事業者向けに最適化したコンサルティングを提供。保険代理店の業務プロセスの見直しや属人化の解消、品質向上・業務効率化を支援します。既存顧客（会員基盤など）を活用した新たな保険代理店事業の立ち上げも、戦略策定からオペレーション・システム構築まで一気通貫で伴走します。
【会社概要】
社 名 株式会社Wizleap
所在地 東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル19F
代表者 代表取締役 谷川昌平
設立年月 2017年2月10日
資本金 3億5,000万円
事業内容 お金の相談プラットフォーム事業「マネーキャリア」
アポ配信企業向けの案件配信システム「MCマーケットクラウド」
従業員数 95名※2026年6月時点
URL：
https://wizleap.co.jp/プレスリリース提供：PR TIMES
記事提供：PRTimes
