営業活動を可視化し営業マネジメントを強化、ProSalesが営業タスク管理機能の提供を開始
ワンダフルフライ株式会社
顧客・商談情報と営業タスクを一元管理し、案件ごとの進捗把握や対応漏れの防止を支援
営業成果を高めるためには、顧客情報や商談情報だけでなく、日々の営業活動を組織全体で把握することが重要です。しかし、多くの企業では、営業タスクが担当者ごとのメモやスケジュールに分散し、対応状況を把握しにくいという課題があります。その結果、対応漏れや属人化につながる可能性があります。
ワンダフルフライ株式会社は、AI営業支援CRM「ProSales」において、営業タスクを顧客情報・商談情報と紐づけて一元管理できる「タスク管理機能」の提供を開始しました。担当者、期限、進捗状況を可視化し、対応漏れの防止や営業活動の標準化、営業マネジメントの強化を支援します。
■営業現場が抱える課題
営業活動では、顧客へのフォローや提案準備、見積書の送付、社内調整など、商談の進捗に直結する多くのタスクが発生します。こうした活動を組織全体で管理できていないことが、対応漏れや属人化、営業品質のばらつきを招く要因となっています。
- 案件ごとの対応状況や次のアクションを把握できない- 顧客へのフォローが遅れ、商談機会を逃している- 期限や担当者が明確でなく、対応漏れが発生している- 営業活動の進め方が担当者によって異なり、成果にばらつきがある- 担当者の異動や退職時に、対応予定や経緯を十分に引き継げない- 経営層や営業責任者が、売上に至るまでの営業活動を把握できない
こうした課題を解決し、営業活動の可視化と組織的な管理を実現するため、ProSalesでは、営業タスクを顧客情報・商談情報と紐づけて一元管理できる「タスク管理機能」の提供を開始しました。
■機能概要
ProSalesのタスク管理機能は、営業活動で発生するタスクを顧客情報・商談情報と紐づけて管理し、案件単位で営業活動を可視化できる機能です。
担当者、期限、進捗状況、対象区分、作業区分を設定することで、案件ごとの対応状況や次に行うべき営業活動を明確にできます。これにより、対応漏れを防ぐとともに、経営層や営業責任者による進捗把握を支援します。
登録したタスクはCSV形式でダウンロードでき、営業会議での進捗確認や分析にも活用できます。
[表:
https://prtimes.jp/data/corp/159668/table/49_1_0391ca552403a222fd67f17c1c0ce046.jpg?v=202608021115 ]
■特長
顧客・商談と紐づけて管理
顧客ID・商談IDを設定し、営業タスクを顧客情報や商談情報と関連付けて管理できます。過去の対応履歴とあわせて確認できるため、案件ごとの状況や対応経緯を把握しやすくなります。
期限・担当者・進捗を一元管理
各タスクに担当者、期限日、ステータスを設定できます。対応漏れを防止するとともに、営業責任者による案件の進捗確認や業務状況の把握を支援します。
営業活動に合わせたタスク分類
営業活動の内容に応じて、対象区分・作業区分を設定できます。顧客フォローや提案準備、社内調整など、タスクの目的や内容を整理して管理できます。
CSVダウンロードに対応
登録したタスクはCSV形式でダウンロードできます。営業会議での進捗共有や、営業活動の分析・改善に活用できます。
■想定利用シーン
商談後のフォロー管理
見積書の送付、次回商談の日程調整、提案資料の作成など、商談後に発生するタスクを顧客・商談情報と紐づけて管理できます。次の対応を明確にし、フォローの遅れや対応漏れを防止します。
[画像1:
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営業プロセスの進捗管理
案件ごとの営業活動をタスクとして登録することで、担当者だけでなく営業責任者も進捗状況や今後の対応を確認できます。案件の停滞を早期に把握し、適切なフォローや指示につなげます。
[画像2:
https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/159668/49/159668-49-f26f5e4c362b27fb97d9d34d6c161270-1536x1024.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]
担当者変更時の引き継ぎ
顧客・商談情報とともに、実施済みの対応や今後の予定を確認できます。担当者の変更や異動が発生した場合も、対応経緯を把握したうえでスムーズに引き継げます。
[画像3:
https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/159668/49/159668-49-d049d61edeca17999808ec09689974ba-1536x1024.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]
■今後の展望
今後は、カレンダー機能との連携により、営業タスクの予定や期限をより管理しやすい環境を整備してまいります。あわせて、蓄積された営業タスクや商談情報をAIで活用し、対応の優先順位付けや営業活動の管理を支援する機能の開発を進めてまいります。
■ 製品紹介ページ
「ProSales」の詳細については、以下をご覧ください。
https://www.saasforce.co.jp/prosales/
■ 会社概要
会社名：ワンダフルフライ株式会社（WonderfulFly Co., Ltd.）
所在地：東京都中央区日本橋小伝馬町4-2 VORT日本橋本町7F
代表者：代表取締役 平田 雅子
事業内容：AIアプリ自動生成プラットフォーム「AI FreeCode Service」／営業支援CRM「ProSales」／AI設計書自動生成サービス「ワンダーロボ・リバースサービス」／AIプロジェクト管理プラットフォーム「ProPM」／企業向けAIエージェント構築支援サービス など
記事提供：PRTimes
