管理部門の「AI導入が止まる」原因を特定。無料レポート『バックオフィスがAI導入でつまずく5つのパターンと回避法』を公開
株式会社シクミ
AI導入が止まる典型パターンとその回避策、請求書・経費の処理・社内問い合わせ対応が実際に変わるBefore→After、90日で定着させる運用ノウハウを全15ページに集約。
株式会社シクミ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：石井由哉、以下「当社」）は、管理部門（経理・総務・人事）の皆様を対象としたレポート『バックオフィスがAI導入でつまずく5つのパターンと回避法』を無料公開いたしました。
本資料は、従業員50～100名規模の会社の管理部門（経理・総務・人事）を想定し、AI導入が止まる典型パターンとその回避策、請求書・経費の処理・社内問い合わせ対応が実際に変わるBefore→After、そして90日で定着させる運用ノウハウを一冊に集約した実務ガイドです。
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管理部門では、いま次のような声が聞かれます。
・請求書処理で、月末月初が消える
・社内の問い合わせに、追われ続ける
・処理のコツが、担当者の頭の中にしかない
・人手が足りないのに、採用が難しい
こうした課題に対してAIツールを契約し、全員にアカウントを配っても、3か月後には「数人が調べ物や文章の手直しに使うだけ」で終わってしまうケースが少なくありません。仕事の流れは元のままで、成果は個人のスキル頼みになります。
一方、同じ3か月で業務そのものが変わる会社もあります。請求書処理を分解してAIが担う部分を決め、人が確認する箇所を決めて流れごと作り変える。結果として「誰がやっても速い」状態になり、次の業務へ展開していきます。
両者を分けているのはツールの性能ではなく、次の3つの「設計」でした。
１.業務の分解｜どの作業を、どこまでAIに任せるか
２.確認ルールの設計｜間違えたら困る箇所を、誰がどう見るか
３.定着の仕組み｜繁忙期にも元へ戻らない運用を、誰が回すか
この3つは、SaaSを契約しても手に入りません。独学での導入が止まるのは、ほぼこの部分です。本資料では、この設計の考え方を実務レベルで解説しています。
1｜つまずきの正体は、突き詰めると「2つ」しかない
現場でよく聞く5つの失敗パターンは、すべて「始める場所を間違える」「続ける仕組みを作らない」の2つに集約されます。5つを個別に覚える必要はありません。根本原因と、それぞれの回避策をセットで解説しています。
2｜AIは「優秀な新人スタッフ」。3つの型で仕事を仕分ける
そのまま任せる（請求書・領収書の読み取り入力、勤怠データの集計、社内問い合わせへの一次回答文）／仕上げは人（社内通知・案内文の下書き、月次資料のたたき台、規程改定案の下書き）／決めるのは人（例外経費の判断はAIが規程と照合、労務の個別対応はAIが記録を整理、監査対応はAIが資料を準備）。「いま自部門で最初にAIに任せるべき業務はどれか」の答えが見つかります。
3｜請求書・経費の処理・社内問い合わせ対応のBefore→Afterを、業務フローで具体化
請求書・経費処理は「紙とPDFを仕分け→システムに手入力→規程と目視で突合」から、「AIがまとめて読み取り→入力データを自動生成→規程と自動照合→人は例外だけ確認」へ。月末月初の残業が減り、締めが早くなります。社内からの問い合わせ対応は「チャットを都度確認→規程を探して読み返す→回答を一から書く」から、「AIがすぐ内容を読む→規程・過去回答を検索→回答案を自動作成→人は確認して送るだけ」へ。
4｜導入後に必ず起きる4つのことと、その先回り
2週目に「AIの答えを直す時間」が増えて二度手間に感じる。1か月目に使う人と使わない人で差が出る。2か月目に精度が頭打ちに見えて失速する。3か月目に例外が溜まる──多くの会社が「使えない」と判断してしまうタイミングと、その乗り越え方を時期ごとにまとめています。
5｜90日で「現場だけで回る状態」を作るロードマップ
経理・総務・人事の業務を棚卸しする「診る」（第1～2週）から、「組む」（第3～6週）「試す」（第7～10週）「回す」（第11～13週）まで。各フェーズの成果物（業務棚卸しシート、業務別の指示文集、確認ルール、運用マニュアル等）まで明記した、そのまま社内提案に使える進め方です。
■支援実績も掲載
当社の支援先では、独自基準での情報リサーチ業務が1日2～3時間から約10分に短縮された事例があります。判断基準を言葉にして文書化し、その基準どおりにAIが情報を集める仕組みへ変換、担当者の仕事を「全件を見る」から「最終判断」へ再設計した結果です。紙書類の読み取り・仕分けを自動化し、「あの書類どこ？」と探す時間をなくした事例もあわせて掲載しています。
※いずれも当社支援先での実例です。業務内容・データの状態により効果は異なります。
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■こんな方におすすめです
・何から始めればいいか分からず、AI導入が進んでいない
・導入したツールが使われず、成果につながっていない
・処理のコツが特定の担当者に属人化している
・人手が足りないが、採用も簡単ではない
読み終える頃には、「どこから変えるか」が見えているはずです。
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■会社概要
会社名：株式会社シクミ（shikumi inc.）
代表者：代表取締役 石井 由哉
所在地：東京都渋谷区桜丘町18-4 二宮ビル1F
設立：2026年
事業内容：AI導入支援（AIコンサルティング／AI研修）、ITコンサルティング、システム開発・業務受託
URL：
https://shikumi-co.jp
当社は「使える仕組みと、使える人を、同時に作る」を掲げ、特定ツールの販売ではなく業務の分解と設計から入るAI導入支援を行っています。1業務・90日から小さく始め、成果を確認しながら広げる進め方により、大きな初期投資をせずに着手いただけます。今後も、多くの企業様がAI活用の新たな成功モデルを確立できるよう、積極的な情報発信とサポートを続けてまいります。
■本件に関するお問い合わせ
株式会社シクミ Email：info@shikumi-co.jp URL：
https://shikumi-co.jpåプレスリリース提供：PR TIMES
記事提供：PRTimes
