Shopify連携で領収書発行を簡単に。問い合わせ対応ツール「ぴたリプ」に領収書発行・送付機能を追加
もると株式会社
お問い合わせ画面からPDFをプレビューし、そのままメール送付。インボイス制度の適格要件にも対応
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ぴたリプ
もると株式会社が提供する問い合わせ対応ツール「ぴたリプ」は、Shopifyの注文情報と連携し、お問い合わせ画面から領収書PDFを簡単に発行・送付できる新機能を追加しました。
これまでEC事業者が個別に行っていた、注文情報の確認、領収書の作成、PDF化、メール添付、対応履歴の記録までを、ぴたリプのチケット詳細画面上で完結できます。購入者から領収書発行の依頼を受けた際の作業負担を減らし、より迅速で正確な顧客対応を実現します。
領収書イメージ
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Shopifyの注文情報を反映した領収書PDFのイメージ
Shopify注文情報を問い合わせ画面に集約
ぴたリプのチケット詳細画面には、Shopifyの注文情報をカード形式で表示。注文内容を確認しながら、同じ画面から領収書発行へ進めます。
「領収書を発行」ボタンから、宛名・但し書き・送信先・メール文面を編集し、PDFのプレビューと送付までを一つの流れで完了できます。
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ぴたリプのお問い合わせウィジェット
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お問い合わせ画面から領収書を簡単に発行・送付
開発の背景
ShopifyでECサイトを運営する事業者には、購入者から領収書の発行を求められる場面が多くあります。一方で、注文情報を確認しながら宛名や但し書きを入力し、税率や支払方法を反映したPDFを作成してメールで送る作業は、担当者にとって負担になりやすく、対応履歴も分散しがちでした。
ぴたリプでは、お問い合わせ対応とShopifyの注文情報を一つの画面に集約しています。今回の新機能により、問い合わせを受けた画面から離れることなく、領収書の作成から送付、履歴管理まで行えるようになりました。
Shopifyの注文情報から領収書を自動作成
チケット詳細画面のShopify注文カードにある「領収書を発行」ボタンを押すと、発行モーダルが開きます。送信先メールアドレス、宛名、但し書き、メール件名・本文を確認・編集し、PDFをプレビューしてから送信できます。
宛名が未入力の場合はShopifyの顧客情報から日本式の「姓 名」順で自動作成します。送信先にはチケットの顧客メールアドレスを初期表示し、LINEなどメールアドレスを持たないお問い合わせでは手入力にも対応しています。
用途に合わせて選べる明細表示
通常の領収書では、商品ごとの数量、単価、割引、税込金額、送料を明細として表示します。簡易形式を選択すると明細表を省き、「但し、○○として」という但し書きを中心としたレイアウトで発行できます。デフォルトの「お品代として」を任意の文言に変更することも可能です。
メールの件名と本文はブランド単位で設定でき、「{注文番号}」のプレースホルダを利用して注文ごとの文面を自動生成できます。
インボイス制度の適格要件に対応
領収書PDFはA4縦、日本語フォントで生成します。Shopifyが保持する税情報をもとに、10％・軽減税率8％の税率別内訳と内消費税を表示し、8％対象品目には「※軽減税率対象」と記載します。
発行者欄には、サイト名、会社名、法人正式名称、住所、インボイス登録番号を表示できます。登録番号は「T＋数字13桁」の形式で組織設定に登録でき、ブランドごとの情報を反映します。住所は設定した場合のみPDFに記載されます。
また、Shopify Payments、代金引換、コンビニ払いなどの決済方法は、購入者に分かりやすい日本語表記で領収書に反映します。
発行から送付履歴の管理まで一つの画面で完結
プレビューで内容を確認した後は、領収書PDFをそのままメール送付できます。送信したメールとPDFは、ぴたリプのお問い合わせスレッドに履歴として残るため、担当者間で対応状況を共有しやすく、重複送信の防止にもつながります。
LINE経由など送信元メールボックスが紐づいていないお問い合わせでは、組織で利用中のメールボックスを自動的に選択します。ブランド単位の発行者情報とメール文面設定、組織ごとのアクセス制御にも対応しており、複数ブランドを運営する事業者でも安全に利用できます。
「ぴたリプ」について
ぴたリプは、EC事業者のお問い合わせ対応を効率化するカスタマーサポートツールです。Shopifyの注文情報とお問い合わせを連携し、担当者が必要な情報を確認しながら、スムーズに顧客対応を進められる環境を提供します。
今回の領収書発行・送付機能をはじめ、日々の問い合わせ業務にかかる手間を減らし、EC事業者が顧客体験の向上に集中できるプロダクトを目指して機能開発を続けてまいります。
※本機能の利用には、Shopifyとの連携設定が必要です。
サイトはこちら
もると株式会社について
法人名：もると株式会社
資本金：1,000万円
会社所在地：神奈川県横須賀市日の出町1丁目8-28 大和土地建物第3ビル 403
サイト：
https://pitarep.com/
本件に関するお問い合わせ
もると株式会社
Webサイト：
https://molto-c.com/プレスリリース提供：PR TIMES
記事提供：PRTimes
