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ベルーガエーアイ、エンゲージメント投資家の活動履歴と企業財務分析を連携させる新機能をbeluuga.aiに追加

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ベルーガエーアイ株式会社

大量保有報告書の「点」の開示情報を、上場企業財務・経営企画部門の皆さまのアクションにつながる「線」の材料に


ベルーガエーアイ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：竹内真二、以下「当社」）は、AIエージェントによるM&A・企業価値評価プラットフォーム「beluuga.ai」に、エンゲージメント投資家（いわゆる「アクティビスト」「物言う株主」）の活動履歴を、当社が提供する国内約4,000社の財務データベース・企業分析機能と連携して参照・分析できる新機能「アクティビスト・ウォッチリスト」を追加しました。一覧・個別ページはログイン不要・完全無料で、どなたでもご覧いただけます。（詳細な企業情報参照にはデモ登録または本登録が必要となります。）

背景：「点」の開示情報を「線」にする

上場企業の大量保有報告書・変更報告書（発行済株式の5%を超えて保有する株主に金融商品取引法上義務付けられる開示書類）は、大量保有報告制度に基づき投資家単位で提出・開示されており、EDINET上でも1件ずつしか閲覧できません。

しかし実務上重要なのは散発の開示書類や投資家・対象企業単位での閲覧ではなく、「あるエンゲージメント投資家が、これまでどのような企業に、どのような要求を行ってきたか」という投資家を軸にした連続した文脈です。同一の投資家が、ある企業へのエンゲージメントが一定の局面を迎えた後、同業の別企業の株式取得に動くケースは珍しくありません。

想定シーン（説明のための一般化した例）

あるエンゲージメント投資家が、業界大手企業に対して資本政策や事業ポートフォリオの見直しを求めるエンゲージメントを行い、一定の局面を迎えたとします。その後、同投資家が同業の別企業の株式を取得し始めた場合、その企業の財務・経営企画部門にとっては、「この投資家が過去にどのような要求をし、対象企業がどのような財務体質・株主構成で、最終的にどのような結末を迎えたか」を事前に把握することが株主対応準備の質を大きく左右します。

従来はEDINETの個別開示・ニュース記事・自社の財務分析を別々に行き来して初めて可視化された文脈を、beluuga.ai上では投資家の活動履歴と企業の財務データをまとめて同一プラットフォーム上で閲覧・分析できます。
機能概要：他機能と地続きで使える

本機能は単体のアクティビスト情報サービスではなく、当社の財務データベース・企業分析プラットフォームの一部として設計されています。
一覧ページ
現在24のエンゲージメント投資家を掲載。 例：オアシス・マネジメント、エフィッシモ・キャピタル・マネージメント、シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ、旧村上ファンド系、エリオット・インベストメント・マネジメントなど。
[画像1: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/188838/2/188838-2-ad101f93d394d2820045839d06eb4e25-1262x818.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]


個別ページ
各投資家の提出履歴タイムライン、保有比率の推移、現在5%超を保有する主要投資先一覧を、大量保有報告書・変更報告書の実データに基づき表示。
[画像2: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/188838/2/188838-2-0f4b1a962d29265f5ae894109727867d-1262x674.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]
持ち分比率の推移が視覚的に一瞬で把握可能


企業分析ページへの接続
対象企業へのリンクから、株価・財務データ・DCF/Comps等の企業分析機能（こちらもログイン不要の個社ページ）へそのまま遷移可能。ログイン後は当社のAI対話機能を通じて、企業ごとの財務データについて深掘りすることもできます。
[画像3: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/188838/2/188838-2-af6ad555014383d11af4469770ed79c5-1262x724.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]
複数の大量保有報告書を一覧化し、その記載内容をAIが講評し示唆を提供

[画像4: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/188838/2/188838-2-d5442c95b7be71e16d5048bbf117a20e-1309x887.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]



[画像5: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/188838/2/188838-2-ec34003000e5810944ed66b58d430161-1271x880.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]
バリュエーションや財務情報を参照しながらAIと共に現状把握・論点整理・対策検討が可能に

複数の情報源を往復することなく、「投資家の過去の活動」と「企業の財務プロファイル」を同一プラットフォーム上で横断的に参照できる点が、beluuga.ai独自の強みです。上場企業の財務部・経営企画部門の皆さまが、自社や同業他社に対するエンゲージメント投資家の活動を継続的にウォッチし、株主対応の準備材料として活用いただくことを想定しています。

データについて

本機能は法定開示書類（EDINET）に基づいており、以下の制約があります。
- 大量保有報告制度は保有比率5%超が対象のため、5%以下まで売却した後の保有状況は本サービスを含め第三者からは追跡できません- 表示される「提出日」は実際の売買日ではなく、EDINETへの提出日です- 掲載する投資家は手動でキュレーションしたリストであり、国内で活動する全ての投資家を自動検出するものではありません

会社概要
社名：ベルーガエーアイ株式会社
代表者：代表取締役兼Product Lead 竹内真二
所在地：東京都港区麻布十番1-5-10アトラスビル5階
事業内容：M&A財務分析SaaS「beluuga.ai」の開発・提供
設立：2026年6月
URL：https://beluuga.ai
本件に関するお問い合わせ
ベルーガエーアイ株式会社 広報担当
hello@beluuga.ai

プレスリリース提供：PR TIMES

記事提供：PRTimes