「部分最適ではなく、全体最適へ」富裕層向けIFAの株式会社ウェルス・パートナー、設立10周年を迎える
株式会社ウェルス・パートナー
富裕層の資産全体の最適化に伴走して10年。10周年を記念した資産運用セミナーを、10月21日に帝国ホテル東京で開催 ―
富裕層向けに、金融機関から独立し中立的な立場で金融資産・実物不動産・税務戦略まで包括的なアドバイスを行うIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）事業を展開する株式会社ウェルス・パートナー（代表取締役：世古口 俊介、URL：https://wealth-partner-re.com/）は、本年10月に設立10周年を迎えます。これを記念して、10周年記念 資産運用セミナー「富裕層が実践するIFAを徹底活用した資産運用戦略」を、2026年10月21日（水）13時より帝国ホテル東京（東京都千代田区）で開催いたします（定員30名・参加無料・事前予約制）。
弊社は2016年10月の創業以来、保有純資産数億円以上の富裕層を中心に、資産全体の最適化を支援する独立系の資産コンサルティング会社として事業を展開してきました。
株式・債券・ヘッジファンドなどの金融資産はもちろん、不動産、資産管理会社の活用、相続・事業承継、タックスプランニングまで含めて、お客様ごとの状況に応じた資産戦略を提案しています。特定の商品を勧めることではなく、お客様の人生・ご家族・事業も含めた全体像の中で何が最適かを考えること――「部分最適ではなく、全体最適へ」が、創業から変わらぬ姿勢です。
この10年間には、金融資産と実物資産のバランス、債券ポートフォリオ設計、一棟RCマンション投資、資産管理会社活用や資産承継対策などの税務戦略まで、お客様一人ひとりにとって何が最適な選択肢かを考え続けてきた実績が積み重なっています。
10周年を迎えるにあたって（代表メッセージ）
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弊社が10周年を迎えることができたのは、ひとえにお客様をはじめ、支えてくださった皆様のおかげです。この10年で培った経験を、次の10年でさらに磨き、お客様とご家族の資産を守り、次世代に繋ぐ、最高の提案に昇華させたいと考えています。今後ともウェルス・パートナーを宜しくお願い申し上げます。
株式会社ウェルス・パートナー
代表取締役 世古口 俊介
代表取締役 世古口 俊介（せこぐち しゅんすけ）プロフィール
2005年4月～2008年3月：日興コーディアル証券（現・SMBC日興証券）
2008年4月～2009年7月：三菱東京UFJメリルリンチPB証券（現・三菱UFJモルガンスタンレー証券）2009年8月～2016年5月：クレディ・スイス（現・UBSグループ）
2016年10月～現在：株式会社ウェルス・パートナー代表取締役
書籍出版や各種メディアへの寄稿、登録者28万人超のYouTubeチャンネル「世古口俊介の資産運用アカデミー」を通して、日本の富裕層に資産運用の情報を発信している。
ウェルス・パートナーが富裕層に選ばれ続ける5つの理由
- 金融資産、実物資産含めた資産配分全体を最適化- 各分野に精通した専門家がチームで課題を解決- 債券ポートフォリオやヘッジファンドなど洗練された金融資産投資を提案- 不動産の調査、分析から物件提案、資金調達、管理までサポート- 資産管理会社や資産承継対策などの税務戦略を最適化
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セミナー名：10周年記念資産運用セミナー「富裕層が実践するIFAを徹底活用した資産運用戦略」
日時：2026年10月21日（水）13:00～14:00※開催はこの時間の1回のみ
会場：帝国ホテル 扇の間（〒100-8558 東京都千代田区内幸町1-1-1）
対象純資産3億円以上の方／限定30名参加費無料（事前予約制）
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商号：株式会社ウェルス・パートナー
代表者：世古口 俊介
設立：2016年10月
所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂6-13-16 AJMICビル6階
電話番号：03-5797-7182
事業内容：富裕層向け資産コンサルティング（金融資産・実物資産を含む資産配分全体の最適化、債券ポートフォリオ設計、一棟RCマンション投資、資産管理会社活用・資産承継対策などの税務戦略、不動産の調査・分析から物件提案・資金調達・管理までのサポート）
URL：
https://wealth-partner-re.com/プレスリリース提供：PR TIMES
記事提供：PRTimes
