セルサイドFAとして、マルゴト社の更なる成長のためのブルパス・キャピタル社とのM&Aを助言
ファイナンス・プロデュース
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概要
採用代行サービス「まるごと人事」を運営するマルゴト株式会社（以下「マルゴト社」）が、株式会社ブルパス・キャピタル（以下「ブルパス・キャピタル社」）が運営するファンドのグループに参画しました。
本件は、マルゴト社の株式の全部を、ブルパス・キャピタル社がサービスを提供するファンドの傘下会社へ譲渡したものです。
株式会社ファイナンス・プロデュース（以下「弊社」）は、マルゴト社のセルサイドFA（フィナンシャル・アドバイザー）として本譲渡を支援いたしました。
本件M&Aの意義
マルゴト社は、採用代行・労務代行・経理代行および人材紹介事業を展開しています。ベンチャー・成長企業向けの月額制採用代行の「まるごと人事」を中心に、月額制労務・経理代行の「まるごと管理部」などを提供しており、成長企業の採用・管理部門を支えています。
今回、ハンズオンでの経営支援を強みとするブルパス・キャピタル社のファンドのグループに参画することで、マルゴト社は同社の経営支援体制のもとで次の成長ステージへ進むこととなりました。
弊社の接点と想い
弊社は、2026年初にご相談をいただき、セルサイドFAとしてマルゴト社の更なる成長ストーリーの推敲・資本政策の検討、買い手候補の探索から最終契約の締結、クロージングに至るまで一貫してご支援いたしました。
弊社は、マルゴト社が事業特性を理解する譲受人のもとで次の成長ステージへ進まれたことを嬉しく思います。今後、ブルパス・キャピタル社と共に、マルゴト社の更なる事業価値向上を実現されることを祈念しております。
また、弊社メンバー一同は、本件M&AをセルサイドFAとしてご支援できたご縁に感謝いたします。引き続き、顧客起業家・投資家の皆さまの信頼と期待に応え続けられるよう、さらに精進してまいります。
株式会社ファイナンス・プロデュースについて
株式会社ファイナンス・プロデュースは、スタートアップ・ソリッドベンチャーなどの成長企業に特化したM&Aファイナンシャル・アドバイザリー（FA）ファームです。
創業者・起業家・VC株主等の側に立つ場合、売り手となる顧客の利益を最大化することに専念する「売り手専門」のアドバイザリー（いわゆるセルサイドFA）等を提供しています。2021年5月にドリームインキュベータよりMBOにて創業、2022年6月にJDSC（東証グロース）とのグループインを実行。弊社は顧客利益の最大化に専念する健全なM&Aを推進するFA専業の専門家集団です。
弊社代表の松井は、一般社団法人M&Aファイナンシャルアドバイザー協会の理事も務めています。
所在地：東京都港区東麻布1-7-3 第二渡邊ビル２階
代表者：代表取締役 松井克成（米国公認会計士）
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公式note：
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お問合わせ：pr-renraku@finance-produce.com
プレスリリース提供：PR TIMES
記事提供：PRTimes
