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モロー・ソダリ、ウクライナの債務繰延成功で主導的役割を果たす

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2022年10月14日

ロンドン

（ビジネスワイヤ） -- 社債とソブリン債の発行体向けの世界的コンサルティング会社であるモロー・ソダリは本日、最近のウクライナの革新的な債務繰延への関与について詳細に説明する報告書を公表しました。

ウクライナ政府が海外の債権者に対して数十億ドルの債務返済の猶予を求める必要が生じた際、複雑なプロセスを監督し、すべての要素が予定通りにうまく組み上がるよう、金融と法律の専門家から成る多国籍チームを結成しました。

モロー・ソダリは、世界の主要な金融センターに専任の専門家チームを擁しており、ウクライナの同意勧誘のために情報・集計代理人の役割を担いました。モロー・ソダリのグローバル・デット・サービス・チームが開発した当社独自のリアルタイム報告システムであるボンドウォッチを用い、債券保有者から受けた指示をリアルタイムに監視し、各シリーズの債券について必要な同意がいつ達成されたかを確認することができました。これにより、ウクライナの債券再構築の仕組みを監視し、複数のソースからデータを収集・配信して、重要な期限が近づいた際にすべての関係者に継続してフィードバックを提供することができました。

モロー・ソダリのグローバル・デット・サービス担当マネジングディレクターのダミアン・ワトキンは、次のように述べています。「情報・集計代理人として、債券保有者や保管会社と活発に連絡を取り合い、送られてくる同意の流れを注意深く監視することが特に重要でした。このため、作業グループはプロセスを常に前に進め、投票不足の可能性を事前に特定し、投票期限よりかなり前に改善策を講じることができました。」

ボンドウォッチを利用することで、取引に関わる作業グループ全体が24時間リアルタイムに更新される情報を確認し、取引の進展を注視し、必要に応じて詳細な情報を掘り下げ、データをエクスポートすることができました。

モロー・ソダリのグローバル・デット・サービス担当取締役のピア・ガウランドは、次のように述べています。「特に、ある債券が必要な過半数の同意を得られないように思える場合、作業グループにその情報を提供して重点を置くべきところがどこかを知らせることが非常に重要です。ボンドウォッチにより、モロー・ソダリはすべての人に常に適時にフィードバックを提供することができました。」

全関係者の努力により、3週間にわたる集中的な交渉は成功裏に終了し、約250億ドルの債券の満期日の延期と利子繰延が実現しました。これにより、ウクライナには待望の財政的救済がなされました。

ウクライナ政府は、声明で次のように述べています。「この同意の成功は、投資家の皆さまがウクライナを支援し、戦争終了後の成長期におけるウクライナ経済にとって予想される債券の大きな負担を軽減しようという意志を示すものです。」

記事の全文はこちらでご覧ください。

モロー・ソダリは、債券再構築と負債管理取引における債券保有者特定および代理人サービスの市場リーダーです。モロー・ソダリのデット・サービスの詳細情報やボンドウォッチのデモの依頼については、当社ウェブサイトをご覧ください。モロー・ソダリのデット取引の一部を、こちらでご覧いただけます。

モロー・ソダリについて

モロー・ソダリは、コーポレートガバナンス、ESG、持続可能性、委任状勧誘、資本市場情報、株主・債券保有者エンゲージメント、M&A、アクティビズム、係争状況に関する総合的なアドバイスとサービスを提供する世界的な企業アドバイザリー会社です。

モロー・ソダリは、ニューヨークとロンドンの本社や世界の資本市場のオフィスを通じて、80カ国以上の1000社を超えるクライアントに対応しています。クライアントには、世界最大規模の多国籍企業が多数含まれます。クライアントには上場・非上場の企業、ミューチュアル・ファンド・グループ、証券取引所、会員組織が含まれます。

モロー・ソダリの詳細情報については、www.morrowsodali.comをご覧ください。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

businesswire.comでソースバージョンを見る：https://www.businesswire.com/news/home/20221004005557/ja/

連絡先

Elena Cargnello
Corporate Director, Marketing
e.cargnello@morrowsodali.com
+44 (0)20 4513 6913

記事提供：ビジネスワイヤ