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ダフ・アンド・フェルプスがアメリカン・アプレーザルを買収

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2015年02月03日

—ダフ・アンド・フェルプスの世界的なバリュエーションサービスの提供が飛躍的に強化され、カバー地域が大きく拡大—

ニューヨーク

世界中のクライアントに幅広いバリュエーション＆コーポレートファナンス・アドバイザリーを提供しているダフ・アンド・フェルプス・コーポレーションは、本日、アメリカン・アプレーザル・アソシエイツ・インク（アメリカン・アプレーザル）買収のための最終契約書に署名したと発表しました。アメリカン・アプレーザルは、多様な各種バリュエーションと固定資産マネジメントを専門とする世界的アドバイザリー企業です。この取引により、世界中で50を超えるオフィスのプロフェッショナルスタッフが加わり、ダフ・アンド・フェルプスの世界的なバリュエーションサービスが大きく強化されます。結果として、ダフ・アンド・フェルプスは、欧州およびアジアにおけるカバー地域を飛躍的に広げることになります。

ダフ・アンド・フェルプスの最高経営責任者である ノア・ゴットディーナーは、次のように述べています。「アメリカン・アプレーザルの買収は、ダフ・アンド・フェルプスにとって大きな前進となります。世界中のボードメンバー、シニアマネジメントチーム、財務・金融の専門家の方たちに、両社合わせて200年以上の長きにわたり優れたクライアントサービスと専門的な助言の経験と実績を持つ両社が一緒になろうとしています。アメリカン・アプレーザルは、フォーチュン500社の85％の企業にサービスを提供しており、そのバリュエーションおよび固定資産マネジメント・アドバイザリーサービスにおける確立されたリーダーシップは、私たちの持つバリュエーションの専門性と見事に適合します。両社のバリュエーション実務の組み合わせにより、世界の多くの市場で、独立性と専門的な客観性をもって、あらゆる種類の資産について、これまで以上にクライアントの皆様のお役に立てるものと考えています。私は、アメリカン・アプレーザルのチームのダフ・アンド・フェルプスへの参加を歓迎し、この優れた2社の組み合わせを心待ちにしています。」

アメリカン・アプレーザルの会長兼最高経営責任者である ジョセフ・ヴェスパーは、次のように述べています。「規制当局、投資家、その他のステークホルダーに対し透明性のあるバリュエーションを報告する企業の責任はますます増大しています。私たち2社が一緒になることにより、経験豊富な専門家を擁し、独立性と誠実性を備えたグローバルな強力なアドバイザリー企業が誕生し、このような重要な責任を負ったクライアントの信頼に応えることができます。私と同僚は、ダフ・アンド・フェルプスのチームと協力して統合の作業に当たることと、私たちの社員そしてクライアントの今回の統合による便益が最大限になる様にすることを楽しみにしています。」

この取引には、欧州を中心にサービスを提供している有数の不動産アドバイザーである、アメリカン・アプレーザルのリアル・エステート・アドバイザリー・グループ（REAG）も含まれます。本取引（取引金額等の詳細は非開示）は、2015年第1四半期に完了予定です。ダフ・アンド・フェルプスは、法務アドバイザーとしてカークランド・アンド・エリス法律事務所を、アメリカン・アプレーザルは、法務アドバイザーとしてフォーリー・アンド・ラードナー法律事務所をそれぞれ選定し、法的助言を受けています。

ダフ・アンド・フェルプスについて

ダフ・アンド・フェルプスは、世界中のクライアントに幅広いバリュエーション＆コーポレートファイナンス・アドバイザリーを提供している。企業価値等の各種バリュエーション、複雑な仕組みの対象に関するバリュエーション、係争関連アドバイス、M&A、事業再生、ガバナンス・リスクマネジメントおよびコンプライアンス・コンサルティングに専門性を有している。世界中に展開するオフィスに1,500人以上の従業員を擁し、多様なクライアントにサービスを提供している。詳しくはウェブサイト参照（http://www.duffandphelps.jp）。

米国におけるM&Aアドバイザリー業務と資本調達関連業務は、ダフ・アンド・フェルプス・セキュリティーズ（FINRA/SIPCメンバー）（Duff & Phelps Securities, LLC. Member FINRA/SIPC）が提供している。ページミル・パートナーズ（Pagemill Partners）はダフ・アンド・フェルプス・セキュリティーズの1部門。英国及びドイツにおけるM&Aアドバイザリー業務と資本調達関連業務は金融行動監督機構（FCA）による認可と規制を受けているダフ・アンド・フェルプス・セキュリティーズ（Duff & Phelps Securities, Ltd.）が提供している。

アメリカン・アプレーザルについて

アメリカン・アプレーザルは、あらゆる種類の有形・無形資産について専門性を有するバリュエーションと関連アドバイザリーサービスのリーディングカンパニー。900名の従業員を擁し、アジア太平洋、欧州、北米、および南米の各拠点からサービスを提供している。そのサービス分野は、バリュエーション、トランザクション・コンサルティング、不動産アドバイザリー、固定資産マネジメントの4つの主要コンピテンシーを中心としている。詳しくはウェブサイト参照（http://www.american-appraisal.jp/JP/AmericanAppraisal.htm）。

連絡先

Duff & Phelps
Marty Dauer, +1 212-871-2116
marty.dauer@duffandphelps.com
or
Perry Street Communications
Jennifer Sanders, +1 212 741 0014
duffandphelps@perryst.com
or
Smithfield
Alex Simmons, +44 (0)20 7903 0669
asimmons@smithfieldgroup.com
or
American Appraisal
Laura Brophy, +1 414-225-1261
lbrophy@american-appraisal.com
or
REAG
Paola Ricciardi, +39 348 320 9023
pricciardi@reag-aa.com

記事提供：ビジネスワイヤ