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マルチ・パッケージング・ソリューションズ、シニア債に関する同意勧誘説明書の修正を発表

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2013年12月06日

ニューヨーク

（ビジネスワイヤ） -- マルチ・パッケージング・ソリューションズ（MPS）は本日、年利8.500%満期2021年のシニア債（以下、「債券」）を規定する証書（以下、「証書」）の特定の条項に対する修正案の新たな修正案と同意金の増額への同意を下記のとおり求めると発表しました。新たな修正案は、債券に関する以前発表した同意勧誘における修正案に追加され、それを補完するものです。

MPSは同意する債券保有者に支払われる同意金を、同意が期限までに有効に提出されて撤回されていない債券の元本額1000ドルごとに10.00ドルから、同意が期限（以下に記載）までに有効に提出されて撤回されていない債券の元本額1000ドルごとに20.00ドルに増額しました。

この追加修正案は、許可債務に関する証書の第4.09(b)(i)条をさらに修正し、それに基づく債務の額を削減します（最新の為替レートに基づく）。修正された修正案は、以前債券保有者に送付された2013年11月21日付けの同意勧誘説明書（以下、「同意勧誘説明書」）に基づく「修正案」を構成します。MPSは同意勧誘説明書の補遺（2013年12月4日付け、「補遺1」）を債券保有者に提供しました。これには、修正された修正案が説明されています。

修正案の採択には、単一クラスとして議決を行う未償還の債券元本額の少なくとも過半数の債券保有者の同意が必要です。

同意勧誘は、2013年11月20日午後5時時点で登録されている債券保有者である適格機関投資家の買い手に対してのみ、同意勧誘説明書で規定された諸条件に従って行われています。MPSは勧誘期限の延長も行い、勧誘期限は、2013年12月12日ニューヨーク時間午後5時になりました。MPSは自らの判断で、同意勧誘説明書に記載された通りに同意勧誘をいつでも終了、延長または変更することができます。

補遺1を含む同意勧誘趣意書および関連する他の書類のコピーはD・F・キング（D.F.King & Co., Inc.、米国内無料電話：(800) 829-6551、銀行および証券会社は(212) 269-5550、または電子メール：mps@dfking.com）から入手できます。債券の保有者は、同意勧誘説明書を読んで、同意勧誘の詳しい条件と修正案への同意手順を確認してください。バークレイズおよびクレディ・スイスが共同勧誘代理人を務めます。同意勧誘について質問がある方は、バークレイズ（Barclays、米国内無料電話：(800) 438-3242またはコレクトコール：(212) 528-7581）までお問い合わせください。

この発表は参考としてのみ提示するものであり、いかなる証券の販売申し出や購入申し出の勧誘に当たるものではありません。また、債券の保有者が修正案に同意するかどうかについて推奨を行うものではありません。本同意勧誘は、いかなる管轄地域においても、あるいはいかなる人の間であっても、州または外国の証券法あるいは「ブルースカイ」法に基づいてこのような勧誘が違法とされている場合には行われていません。

将来見通しに関する記述

本プレスリリースには1995年民事証券訴訟改革法で定義された将来見通しに関する記述が含まれています。これらの将来見通しに関する記述には、勧誘の成功に関する記述、および過去の事実でないその他の情報や記述が含まれます。これらの将来見通しに関する記述は一定のリスクと不確実性を伴い、実際の結果が、これらの記述で明示または暗示されたものと大きく異なる可能性があります。これらのリスクや不確実性には、債券保有者から必要な同意が得られることおよびその時期、必要な規制上の承認を受けることおよびその時期やその他の要因が含まれます。これらの将来見通しに関する記述は本リリースの発表日時点でのものです。当社は、将来見通しに関する記述に関する予想の変更や、これらの記述の基となる出来事、条件または状況が変化した場合でも、これらを反映させるために本書に記載された将来見通しに関する記述を更新または改訂し、配信する義務または保証を否認します。

マルチ・パッケージング・ソリューションズについて

マルチ・パッケージング・ソリューションズ（MPS）は、ヘルスケア、消費財、マルチメディアの末端市場にわたるさまざまな優良顧客に付加価値のあるパッケージング・ソリューションを提供する世界的大手企業です。MPSは、様々な基材と仕上げの高級折りたたみ式ダンボール箱、ラベル、折り込み物など、幅広い印刷ベースの特殊パッケージングをお客さまに提供しています。MPSは米国と欧州に16の製造所を有し、約2500人の従業員を擁しています。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

連絡先

Multi Packaging Solutions
Media:
Erin Willigan, 646-885-0157
Vice President, Marketing
erin.willigan@multipkg.com

記事提供：ビジネスワイヤ