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ステップストーンがスイス・キャピタルを買収：ステップストーン・プライベート・デットおよびステップストーン・ヘッジファンズを開始

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2016年05月16日

ニューヨーク

（ビジネスワイヤ） -- プライベート・マーケットの世界的な有力投資顧問および資産運用会社のステップストーン・グループは本日、欧州のプライベート・デットおよびヘッジファンド・ソリューション大手のスイス・キャピタル・オルタナティブ・インベストメンツを買収すると発表しました。事業の統合は規制当局による通常の承認を得た後に行われ、2016年末までに完了する見込みです。取引条件は公表されていません。

スイス・キャピタルは運用資産残高50億米ドルの国際オルタナティブ投資会社で、スイス、ドイツ、オーストリアを中心に機関投資家向けに多岐にわたるプラットフォームを通じてカスタマイズされたソリューションを提供しています。

買収の一環として、ステップストーンはステップストーン・プライベート・デットおよびステップストーン・ヘッジファンズを開始します。これらには、ステップストーンの世界的な基盤と多数の機関投資家クライアントのネットワークに、スイス・キャピタルのプライベート・デットおよびヘッジファンド戦略に関する豊富な専門ノウハウが組み合わされています。このようなプラットフォームの強化は、高度にカスタマイズされたポートフォリオにより優れたリスク調整後リターンを実現することを目指したものです。すでにステップストーンは、プライベート・エクイティ、プライベート・デット、不動産、インフラ、実物資産を含め、いくつかのプライベート・マーケット・ソリューションを提供しています。チューリヒとダブリンのオフィスが加わることでステップストーンの欧州での現地体制が強化され、プロフェッショナルの数は70人を超えることになります。買収後もスイス・キャピタルの経営陣がプライベート・デットとヘッジファンドのチームを率い、両部門の運営に携わります。

ステップストーンのモンテ・ブレム最高経営責任者（CEO）は、次のように述べています。「満期を迎える債券が多すぎる一方で金利が低下しているため、機関投資家は分散化を追求し、リターン要件を満たすことのできるデット商品に運用先を切り替えようとしています。そのような状況でプライベート・デットは必須の戦略になっています。カスタマイズされたプライベート・デット・ソリューションの構築におけるスイス・キャピタルの高度な専門ノウハウは、プライベート・マーケットの他の分野に対するステップストーンのアプローチと理想的な補完関係にあります。」

ステップストーンのパートナーで欧州事業の責任者を務めるデビッド・ジェフリーは、次のように述べています。「スイス・キャピタルのチームが加わることで、プライベート・デットにおけるステップストーンの能力が一段と強化され、ヘッジファンド戦略を含むあらゆるプライベート・デット・ソリューションを提供できるようになります。スイス・キャピタルは、20年近くにわたって世界的な執行で高い実績を上げています。スイス・キャピタルのチームは欧州大陸に重要な基盤を有しており、現地の言語、文化、規制環境に精通していることは、クライアントの投資決定に付加価値を提供する上で重要な差別化要因となります。」

スイス・キャピタルのハンス・ヨルク・バウマン会長は、次のように述べています。「今回のパートナーシップは、補完性の高いソリューションと専門的知見のユニークな融合です。両社は共に長い間クライアントの期待を凌ぎ、高水準のリターンを投資家のために達成してきた実績があります。今後も力を合わせて、オルタナティブ投資のあらゆる分野で専門的な評価、投資、運用およびアドバイスを提供します。今回のパートナーシップは、世界のプライベート・マーケットのあらゆる分野に対する一段と鋭い洞察と豊富なアクセスの提供を通じて、クライアントの皆さまに大きな恩恵をもたらします。」

スイス・キャピタルのマルセル・シンドラーCEOは、次のように述べています。「プライベート・デットのあらゆる分野およびヘッジファンドへの投資に関する私たちの専門ノウハウは、カスタマイズされたアプローチと大規模なオルタナティブ投資ポートフォリオの運用に関する深い知識に根差しています。統合後のステップストーンのプラットフォームでは投資能力が世界的に強化され、クライアントに資することになります。私たちの堅牢なインフラと投資に関する知見は、オルタナティブ投資の世界における強みです。」

また、ステップストーンは本日、KPMGのインフラおよび実物資産チームがステップストーンに加わることを発表しました。チームの責任者はジェームズ・オレアリーで、ステップストーンのインフラおよび実物資産部門の責任者に就任します。オレアリーはシドニーで勤務します。オレアリーが率いるチームは、2011年にKPMGの機関投資家向け投資アドバイザリー部門を設立し、10年以上にわたって世界的な大手投資機関にアドバイザリー・サービスを提供してきました。詳細情報については、https://www.stepstoneglobal.com/PressReleases/Infrastructure.pdfをご覧ください。

ステップストーンについて

ステップストーンは世界的なプライベートマーケット投資会社で、810億米ドルを超えるプライベートマーケットへの投資資産を管理し、そのうちおよそ140 億米ドル以上を運用しています。北京、香港、ラホヤ、ロンドン、ニューヨーク、パース、サンフランシスコ、サンパウロ、ソウル、シドニー、東京の11カ所の営業所に170人を超える専門家を擁しています。

スイス・キャピタルについて

スイス・キャピタルは1998年に設立された国際オルタナティブ投資会社で、運用資産は50億米ドルを超えます。チューリヒとダブリンの2つのオフィスに50人のプロフェッショナルを擁しています。

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記事提供：ビジネスワイヤ