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アルハリジ商業銀行、3.250%無担保優先債5億米ドルを売り出し

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2013年10月15日

カタール・ドーハ

（ビジネスワイヤ） -- フィッチから格付けA（見通しは安定的）を得ているアルハリジ商業銀行は、新たに設定した7億5000万米ドルのユーロ中期ノート・プログラムに基づいた5億ドルの無担保優先債の起債に成功したと発表しました。この取引は99.575%で売却され、3.250%のクーポンに対して利回りは3.343%となりました。この取引では、BNPパリバ、HSBC、QNBキャピタル、スタンダードチャータード銀行が共同アレンジャーと共同主幹事を務めました。

このベンチマークRegS取引は湾岸アラブ諸国での従来型「金融機関」信用市場を事実上再開するものであり、当行の上級経営陣と共同主幹事会社が実施している市場戦略を背景に行われました。世界的ロードショーでは、レギュレーションSの主要金融センター（ロンドン、シンガポール、香港、ドバイ、アブダビ）で債券投資家との会合を行いました。

アジアと中東でのロードショーの後、アルハリジ銀行は当初価格ガイダンスとしてMS+195bpsを提示し、活発な申し込みをいただきました。ロンドンでの会合が進むと共に申込額は増加し、25億米ドルに達しました。これによりシンジケートはロンドンと米国オフショアのアカウントについては同日中に、アジア／中東では10月9日（水）午前10時に申し込みを締め切ると発表することができました。アルハリジ銀行はその後ロンドン時間午前8時に公式ガイダンスとしてMS+180bpsという価格を発表しました。これは、当初想定価格と比べて15bpsの縮小です。

発行市場での競争が激しい中でもアルハリジ銀行の取引は世界の債券投資家コミュニティーから大きな関心を集めました。これは当行がその信用状況に関して効果的に投資家に説明できたことが原因です。締め切り時の申込額は35億米ドルに達し、7.0倍の応募超過となりました。応募件数は230件を超えました。この取引には、質の高い多様な地域の投資家から関心が寄せられました。アルハリジ銀行は、夏場の閑散期後にMENA以外に過半を配分できた数少ない金融機関の1つとなりました。また、参加者の質も非常に高いものになり、リアルマネーからの注文がいくつか見られました。

具体的には、本証券は中東（42%）、アジア（18%）、欧州（37%）、米国オフショア（3%）の投資家に配分されました。アカウントの種類もバランスが良く、ファンド（52%）、銀行（28%）、プライベートバンク（10%）、保険会社（10%）からの注文がありました。

*配信元：MENewsWire

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連絡先

Al Khaliji
Abeer Al-Kalla, +974-4-494-0646
aalkalla@alkhaliji.com

記事提供：ビジネスワイヤ