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マルチ・パッケージング・ソリューションズ、シニア債に関する同意勧誘を発表

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2013年11月26日

ニューヨーク

（ビジネスワイヤ） -- マルチ・パッケージング・ソリューションズ（MPS）は本日、以前に発表したチェサピーク・サービシズとの合併契約締結に関し、年利8.500%満期2021年のシニア債（以下、「債券」）保有者に対して債券を規定する証書（以下、「証書」）の特定の条項の修正（以下、「修正案」）を承認する同意の勧誘を行うと発表しました。

修正案の採択には、単一クラスとして議決を行う未償還の債券元本額の少なくとも過半数の債券保有者の同意が必要です。

修正案は、債券保有者の過半数が同意書を提出し、撤回期限（2013年11月21日付け同意勧誘説明書（以下、「同意勧誘説明書」）で定義）の前に有効に撤回せず、関連する補足証書が締結された時点で効力が発生します。修正案は、支払代理人のD・F・キングに同意支払金が支払われた時点で執行可能となります。この支払いは、チェサピークとの合併が完了する直前に行われることが予想され、この時点でチェサピークが債券の保証人となります。修正案は、(i)支配権変更の範囲の定義をMPSおよびその特定の子会社についてテストするものから、チェサピークおよびその特定の子会社についてテストするものに変更し、チェサピークの関連会社を「許可保有者」の定義に加え、(ii)新たな債務制限条項の追加と既存の債務制限条項の修正を行い、(iii)同意勧誘説明書の記載のとおりに証書の他の一部の規定を修正するものです。このような修正の結果として、MPSは、チェサピークとの企業合併に関して101%で債券を買い取る支配権変更による申し出を行う必要がなくなります。MPSは支配権変更による申し出を行うことで、修正案なしで企業合併を完了できますが、その場合、チェサピークは債券の保証人に加わりません。

同意勧誘説明書で規定された諸条件に従い、MPSは期限（同意勧誘説明書で定義）までに適正に作成された同意を有効に提出して有効に撤回していない債券の各保有者が保有する債券の元本総額に対して1000ドル当たり10.00ドルの現金支払いを行います。

この現金支払いは、同意勧誘説明書に規定された支払の条件が充足もしくは免除された時点、またはその直後に支払代理人に対して行われ、これは企業合併の完了の直前になると予想されています。修正案が債券元本額の過半数を占める債券保有者によって承認され、債券に関する補足証書が正式に締結されれば、この補足証書は、同意を提出しなかった保有者を含む債券のすべての保有者を拘束することになります。しかし、同意しない保有者には同意支払金は支払われません。同意勧誘は一定の慣例的条件を満たすことを条件としています。

同意勧誘は、2013年11月20日午後5時時点で登録されている債券保有者である適格機関投資家の買い手に対してのみ、同意勧誘説明書で規定された諸条件に従って行われています。勧誘の期限は、2013年12月6日ニューヨーク時間午後5時です。MPSは自らの判断で、同意勧誘説明書に記載された通りに同意勧誘をいつでも終了、延長または変更することができます。

同意勧誘趣意書および関連する他の書類のコピーはD・F・キング（D.F.King & Co., Inc.、米国内無料電話：(800) 829-6551、銀行および証券会社は(212) 269-5550、または電子メール：mps@dfking.com）から入手できます。債券の保有者は、同意勧誘説明書を読んで、同意勧誘の詳しい条件と修正案への同意手順を確認してください。バークレイズおよびクレディ・スイスが共同勧誘代理人を務めます。同意勧誘について質問がある方は、バークレイズ（Barclays、米国内無料電話：(800) 438-3242またはコレクトコール：(212) 528-7581）までお問い合わせください。

この発表は参考としてのみ提示するものであり、いかなる証券の販売申し出や購入申し出の勧誘に当たるものではありません。また、債券の保有者が修正案に同意するかどうかについて推奨を行うものではありません。本同意勧誘は、いかなる管轄地域においても、あるいはいかなる人の間であっても、州または外国の証券法あるいは「ブルースカイ」法に基づいてこのような勧誘が違法とされている場合には行われていません。

将来見通しに関する記述

本プレスリリースには1995年民事証券訴訟改革法で定義された将来見通しに関する記述が含まれています。これらの将来見通しに関する記述には、勧誘の成功に関する記述、補足証書が作成されるかどうか、チェサピークとの合併が完了するかどうか、合併により予想される結果と利点、同意支払の時期に関する記述、および過去の事実でないその他の情報や記述が含まれます。これらの将来見通しに関する記述は一定のリスクと不確実性を伴い、実際の結果が、これらの記述で明示または暗示されたものと大きく異なる可能性があります。これらのリスクや不確実性には、債券保有者から必要な同意が得られることおよびその時期、必要な規制上の承認を受けることおよびその時期やその他の要因が含まれます。これらの将来見通しに関する記述は本リリースの発表日時点でのものです。当社は、将来見通しに関する記述に関する予想の変更や、これらの記述の基となる出来事、条件または状況が変化した場合でも、これらを反映させるために本書に記載された将来見通しに関する記述を更新または改訂し、配信する義務または保証を否認します。

マルチ・パッケージング・ソリューションズについて

マルチ・パッケージング・ソリューションズ（MPS）は、ヘルスケア、消費財、マルチメディアの末端市場にわたるさまざまな優良顧客に付加価値のあるパッケージング・ソリューションを提供する世界的大手企業です。MPSは、様々な基材と仕上げの高級折りたたみ式ダンボール箱、ラベル、折り込み物など、幅広い印刷ベースの特殊パッケージングをお客さまに提供しています。MPSは米国と欧州に16の製造所を有し、約2500人の従業員を擁しています。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

連絡先

Multi Packaging Solutions
Media Contact:
Erin Willigan, 646-885-0157
Vice President, Marketing
erin.willigan@multipkg.com

記事提供：ビジネスワイヤ