OLTA、りそなHDと資本業務提携を締結
OLTA
～25.0億円のエクイティ資金調達。累計調達額は107.3億円に～
サマリー
・りそなホールディングスと資本業務提携を締結。第三者割当増資により25.0億円の資金調達を実施し、OLTAの累計調達額は107.3億円に。
・りそなグループ4行での「クラウドファクタリング」提供に加え、INVOYと銀行口座との連携により、請求から決済までを一気通貫で支援するプロダクトへとアップデート。
・調達した資金の活用によりエンジニア・ビジネスメンバーの採用を一段と拡大し、プロダクトの進化と事業成長を加速。
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OLTA株式会社（本社: 東京都港区、代表取締役社長兼CEO: 澤岻 優紀、以下「OLTA」）は、株式会社りそなホールディングス（本社: 東京都江東区、取締役兼代表執行役社長兼グループCEO: 南 昌宏、以下「りそなHD」）と資本業務提携契約を締結し、同社を割当先とする第三者割当増資により25.0億円の資金調達を実施いたしました。
OLTAの累計調達額はエクイティファイナンスで70.5億円、融資等による調達を含めると107.3億円となります。
なお、本資本業務提携により、OLTAはりそなHDの持分法適用会社となりますが、OLTAの経営陣が主導する資本構成および経営体制は今後も維持し、独立性を活かした迅速な意思決定を継続します。既存事業の着実な成長と、りそなグループとの連携によるシナジー創出を両輪として事業拡大を加速させ、株式上場に向けて邁進してまいります。
背景・目的
金利のある世界への回帰という、日本の金融業界にとって歴史的な転換期を迎えています。従来の担保・保証に依存した融資モデルから、企業の真の信用力をデジタルで評価するモデルへのシフトが求められる中、金融機関において中小企業向けデジタル金融の高度化は重要課題となっています。
特に金融機関にとって、経営基盤の安定に直結する「粘着性預金」の獲得と維持は重要な戦略目標です。これには、単なる融資にとどまらず、中小企業の日常的な商流に寄り添い、資金繰りや決済の円滑な運営を支える「頼れるパートナー」として、顧客と深く強固な関係性を築くことが不可欠です。
こうした環境下、OLTAが創業以来、クラウドファクタリングで蓄積してきた独自の与信ノウハウやナレッジ、ならびにクラウド請求書プラットフォーム「INVOY」が有する広範な顧客基盤・商流データは、金融機関が中小企業顧客とのエンゲージメントを深め、預金口座を起点とした資金循環を生み出すための「デジタル基盤」として高い価値を有しています。
単に資金を融通するだけでなく、預金口座を起点として企業の日常的な商流を支え抜くこと。さらには「データに基づく与信」を通じて中小企業の成長を後押しし、銀行を資金循環の要へとアップデートすること。――この両社の共通の想いが結実し、この度の資本業務提携締結に至りました。
OLTAは本提携を契機に、りそなグループの協力体制や全国の顧客基盤という強力な追い風を活かし、プロダクト開発と事業展開を一段と加速させます。両社が力を合わせ、日本の中小企業金融の新たなスタンダードを共創してまいります。
1. 「クラウドファクタリング」のりそなグループ各行での展開
OLTAが提供するオンライン型ファクタリング「クラウドファクタリング」を、りそなグループ4行（りそな銀行、埼玉りそな銀行、関西みらい銀行、みなと銀行）の各行サービスとして、グループの中小企業のお客さまへ提供します※。これにより、OLTAの提携金融機関数は50を超える見通しです。本提携により、全国の顧客接点を通じて「はやい・かんたん・リーズナブル」な資金繰り支援を広げるとともに、金融機関向けの提供機能と推進体制をさらに強化し、地域金融機関との共創による中小企業支援を全国規模で推進します。
※本提携に基づく各行でのサービス提供開始時期・内容等の詳細は、決定次第お知らせします。
2. 「INVOY」とりそなグループの銀行機能の連携
OLTAのクラウド請求書プラットフォーム「INVOY」に、口座連携・決済などの銀行機能を組み込み、請求書の発行から支払い・入金の管理までを一気通貫で行える環境を構築します。中小企業が抱える請求業務や資金繰りの課題に、日々の業務フローに沿った形で応えるプロダクトへと進化させます。
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弊社代表コメント
OLTA株式会社 代表取締役社長兼CEO 澤岻 優紀
OLTAは、2017年の超低金利環境下において、融資を補完するオルタナティブファイナンスとしてのクラウドファクタリングを創業事業とし、産声をあげました。その後、コロナ禍を経て、48を超える地域金融機関との連携を深めながら成長してまいりました。
中小企業の与信における課題に向き合う中で、私たちは、中小企業金融における「口座・決済・請求・与信」の一体化こそが、新たなスタンダードになるとの確信を深めてきました。同時に、銀行以外のプレイヤーである当社が「口座」とどのように接続するかは、さらなる事業成長に向けた大きなテーマであり、重要なミッシングピースでもありました。
そして今、利上げ局面を迎え、大手金融機関を中心に中小企業向け金融サービスの高度化が進み、利便性や顧客体験をめぐる競争が本格化しつつあります。
今回の資本業務提携は、りそなグループとの連携によってそのミッシングピースを埋め、OLTAが培ってきた知見やプロダクトを、より多くの中小企業へ届けるための大きな一歩です。両社の強みを掛け合わせ、中小企業ならびに提携パートナーである地域金融機関の双方に、これまでにない価値を生み出してまいります。
また、今回調達した資金を活用して組織体制を拡充するとともに、財務基盤を一層強化し、プロダクトの進化と事業成長を一段と加速させてまいります。
OLTA株式会社 概要
代表者：代表取締役社長兼CEO 澤岻 優紀
本社所在地：東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル 4 階
設立：2017年4月
資本金：70億5,305万円（資本準備金含む）
事業内容：クラウドファクタリング事業、与信モデルの企画・開発・提供、クラウド請求書プラットフォーム「INVOY」の運営
URL：
https://corp.olta.co.jp/ （コーポレートサイト）
https://www.olta.co.jp/ （OLTAクラウドファクタリング サービスサイト）
https://www.invoy.jp/ （INVOY サービスサイト）
プレスリリース提供：PR TIMES
記事提供：PRTimes
