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カルタ、リストアルファの買収によりCRMをローンチ

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2026年03月04日

買収により、プライベートキャピタル向けAIファーストなERPを拡張するとともに、ディールチームおよび資金調達担当者向けに機関投資家水準のプラットフォームを実現し、資本回転速度の向上を図る

サンフランシスコ

（ビジネスワイヤ） -- プライベートキャピタル向けに世界初の完全相互接続型システムを提供するカルタ（Carta）は、AI搭載型CRMおよびリレーションシップ・インテリジェンス・プラットフォームであるリストアルファ（ListAlpha）を買収したと発表しました。本買収によりCarta ERPを大幅に拡張する「Carta CRM」をローンチし、プライベートマーケットにおけるフロントからバックオフィスまでのワークフロー統合をさらに強化します。

プライベートエクイティおよびベンチャーキャピタル各社は長年にわたり分断された形で運営されてきました。関係性情報はサイロ化されたCRMに蓄積される一方で、ファンドのパフォーマンスデータはバックオフィスの元帳に閉じ込められています。こうした情報のサイロ化は、ディールチームやGPの可視性を気づかぬうちに損ない、チームの機動力を鈍らせ、資本回転速度を鈍化させています。

リストアルファの特化型CRMをカルタのエコシステムに直接統合することで、各社はフロントオフィスのインテリジェンスとバックオフィスの執行機能を単一プラットフォーム上で一元化できます。これによりカルタは、業界初となる包括的なプライベート・キャピタル向けERPを提供し、投資家への初期アプローチや案件ソーシングから、ポートフォリオ管理、成功裏のエグジット後の最終分配に至るまで、投資ライフサイクル全体のワークフローをシームレスに結び付けます。

カルタの最高経営責任者であるヘンリー・ワードは、「昨年、当社はプライベートマーケット向けの業界特化型ERP、すなわち当業界におけるNetSuiteを構築への方針転換についてお伝えしました。当社には中核となる会計基盤とデータ基盤はありましたが、フロントオフィスのエンジンが不足していました。ファンド管理がCFOや財務チームにとって基盤的存在であるのと同様に、CRMはGP、ディールチーム、IRチームにとっての基盤製品です。リストアルファをCarta ERPに統合することで、関係性情報とファンドの実態との間にあったギャップを解消します。これにより各社は、アイデア創出から投資、分配に至るまで、ファンドの全ライフサイクルを一元的に管理できます」と述べています。

単一プラットフォームで2つの機能を統合：ディールチームとIRをつなぐ

ディールチームにとってデータ入力の負担となりがちであった従来の運用負荷の高いCRMとは異なり、カルタのネットワーク型CRMは、プライベートキャピタル特有の成否を分ける「多対多」の関係性を支える多機能エンジンとして設計されています。本CRMは、ディールチームによるソーシング活動とIRチームの資金調達活動をシームレスに結び付ける中核的ハブとして機能します。

ディールチームのメリット：CRMは能動的なソーシングツールへと進化します。OutlookおよびGoogle Workspace上のやり取りを自動的に取り込むことで、ネットワーク型CRMを活用して独自案件を特定し、ターゲットをファネルに沿って追跡できます。さらに、AIにより投資委員会（IC）向けワンページ資料を数秒で生成できます。 IR向けのメリット：IRチームは、より精度の高い提案が可能になります。Carta Ledgerのライブ会計データをLP（リミテッド・パートナー）の記録と同期することで、IRR、TVPI、DPIといった最新指標をコンタクト履歴と併せてリアルタイムで確認できます。これにより、あらゆる会議に自信を持って臨み、LPの投資意向や流動性に応じて案件を的確に提示できます。

AIを活用したCRM：プライベートキャピタル向け統合インテリジェンス

Carta CRMは、中堅から大型ファンド向けに、あらゆるインタラクションを高度化するために設計された金融機関グレードのシステムを提供します。主な機能は以下のとおりです。

機関投資家水準のリレーションシップ・インテリジェンスと自動取込み：Outlook、Gmail、カレンダーとのネイティブ統合により、手動のデータ入力を排除します。すべての会議、メール、感情分析が自動的に記録され、個人ネットワークを恒久的な組織資産へと転換します。これにより、統制の取れていないアプローチによる「情報の食い違い」を防止します。 LP記録と直結したリアルタイムのファンド実績同期：Carta LedgerとCRMのライブ同期により、プライベートキャピタルにおける「情報の分断」を解消します。IRチームは、IRR、TVPI、DPI、Carryなどの最新指標をLPの記録上で即座に表示し、データに基づいた回答を数秒で提示できます。 AIを活用した案件評価とIC即応アウトプット：特化型AIエージェントとMCPサーバーアーキテクチャを活用し、ディールチームは過去数年分の履歴を横断検索して独自案件を特定できます。定性的判断を加味した評価を行い、「投資委員会（IC）向けワンページ資料」を10秒以内に生成可能です。 ソーシングからエグジットまで網羅する単一かつ柔軟なソリューション：金融グレードのクラウド環境内で、カスタマイズ可能な案件および資金調達パイプラインを提供します。これにより、業界最高水準のセキュリティ基準への準拠を確保すると同時に、CRMノートから基礎となるファンドデータへの即時追跡を可能にします。

リストアルファの創業者で最高経営責任者のイハル・ヴァロジンは、「カルタへの参画は、リストアルファチームにとって刺激的な新章の始まりです。多くの企業は、自社のCRMと既存データサイロ間で行われる手作業による照合作業に不満を抱えています。カルタのリアルタイム経済データと統合することで、投資家に共有された組織的記憶という確かな基盤を提供します。独自案件の特定やLPへの対応など、従来は数日を要していた作業を数分で行えるようになります」と述べています。

今後数か月をかけて、リストアルファの技術はカルタのプラットフォームに完全統合される予定です。既存のリストアルファの顧客は、すでに約9000のファンド（総資産2030億ドル以上）から信頼を得ているカルタの世界クラスのファンド管理、税務ソリューション、コンプライアンスツールを含む、エコシステムの全機能を活用できるようになります。

詳細は、https://carta.com/blog/listalpha-acquisition/をご覧ください。カルタについての詳細は、LinkedIn、X、Instagram、Youtubeでフォローしていただくか、 carta.comをご覧ください。

カルタについて

カルタは、GP、LPからCEO、CFO、従業員、アドバイザーに至るまで、エコシステム全体を繋ぐプライベートキャピタル向けERPを提供しています。世界160か国以上、5万社の企業から信頼を得ているプラットフォームは、あらゆる持分に関するワークフローを効率化し、株式の把握、管理、成長を容易にします。規模の拡大に合わせて設計されたソフトウェアとサービスにより、カルタは確かな自信を持って構築、投資、成長できるよう支援します。カルタのファンド管理プラットフォームは、9000のファンドおよびSPV（特別目的事業体）をサポートし、運用総資産額は2030億ドルを超えています。また、ファンドCFOの戦略的影響力を高めるために設計されたツールも提供しています。Fortune、Forbes、Fast Company、Inc.、Great Places to Workなどから評価されているカルタは、プライベートキャピタルのあり方を根底から変革しています。

詳細は、carta.comをご覧ください。

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businesswire.comでソースバージョンを見る：https://www.businesswire.com/news/home/20260303531443/ja/

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