日本製鉄 JBIC協調融資による資金調達実行およびUSスチール買収に係るパーマネントファイナンスの完了について
日本製鉄株式会社
日本製鉄株式会社（以下、日本製鉄）は、株式会社国際協力銀行（以下、JBIC）、株式会社三菱UFJ 銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行および三井住友信託銀行株式会社の協調融資（以下、JBIC 協調融資）により、総借入額約9,000 億円の調達を実行しました。
JBIC 協調融資による調達資金は、日本製鉄の米国子会社と米国法人United States Steel Corporation（以下、US スチール）の合併に伴う株式取得対価の支払いを目的として借り入れた資金（以下、ブリッジローン）の返済に充当されます。
なお、JBIC 協調融資により、既に実行済みのコミット型劣後特約付タームローン5,000 億円（2025 年9 月18 日）、2029 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債3,000 億円および2031 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債3,000 億円（2026 年3 月12 日）等を含む一連の資金調達を通じて、ブリッジローン全額（約2 兆円）に対する返済資金を調達し、パーマネントファイナンスが完了しました。
日本製鉄はUS スチールの買収を通じて、世界最大の高級鋼市場である米国において鉄源一貫製造体制を構築しています。2028 年末までに110 億ドルの設備投資を実行し、最先端の操業技術・設備技術・商品技術を移転していくこと等により、2030 年構造ベースで 30 億ドル/年規模の効果発揮を計画しています。US スチールの競争力を抜本的に強化し、今後も成長が見込まれる米国の高級鋼ニーズに応えていきます。
日本製鉄は、国内事業のさらなる基盤強化と海外事業でのグローバル成長戦略の実行により、世界No.1 の鉄鋼メーカーへの復権を果たします。
以 上
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