Lake Resources NL (ASX:LKE) 最大2,000万豪ドルの株式調達
2024年03月12日
Lake Resources NL (ASX:LKE) (FRA:LK1) (OTCMKTS:LLKKF) は、約 2 億 1,360 万豪ドルの機関投資家向け斡旋 (「斡旋」) の確約を得たことを発表しました。普通株式 (「新株」) は、新株 1 株当たり 0.07 豪ドルの売出価格 (「売出価格」) で発行されます。
ハイライト
- オフショアおよび国内の機関投資家や洗練された投資家からの強力なサポートにより、新たな質の高い投資家がレイクの登録簿に導入される
- 募集に加えて、レイクはすべての適格株主に対し、募集と同じ価格で最大約 500 万豪ドルを調達する SPP に参加する機会を提供します。
- 資金は、戦略的提携プロセスが完了するまで、最近発表されたコスト削減策に加えて、滑走路延長のための運転資金として使用される予定
- 斡旋が完了すると、レイクはカチの戦略的パートナーシッププロセスを推進するために、2023年12月31日時点で4,630万オーストラリアドルという強力な外形現金残高を有することになる。
募集に加えて、レイクは募集と同価格で株式購入計画（「SPP」）も実施し、最大500万豪ドルを調達する予定だ。このプレースメントと SPP (合わせて「オファー」) により、総収益は最大約 2,000 万オーストラリアドルに達します。
この提案により、カチの戦略的パートナーシップの選択プロセス中に追加の運転資本と財務上の柔軟性が提供され、レイクのバランスシートが強化されます。レイクは、自動車および電池メーカー、リチウム生産者、石油・ガス会社、政府系ファンド、プライベート・エクイティなど、幅広い潜在的な戦略的パートナーに対して積極的に働きかけを行っています。戦略的パートナーシップのプロセスは、今年の下半期 (CY24 下半期) に完了する予定です。
レイク社のデイビッド・ディクソン最高経営責任者（CEO）は今回の買収案についてコメントし、「既存株主と新規株主の両方からレイク社へ示されたサポートのレベルに満足している。今回の株式調達により、戦略的提携プロセスの実施を支援するための資金調達能力が得られるだろう。われわれは取り組んでいる」と述べた。当社の既存の個人株主にSPPを通じて資金調達に参加できることを喜んで提供します。」
配置
紹介に基づいて、当社は約発行資本の約15％に相当する当社の普通株式2億1,360万株を、新株1株当たり0.07豪ドルで全額払い込み、機関投資家、洗練された専門投資家に対して総額1,500万豪ドル（経費前）を調達しました。
発行価格1株当たり0.07豪ドルは、2024年3月8日の最終終値0.115豪ドルに対して39.1％の割引、同日時点の5日間VWAPの0.121豪ドルに対して42.3％の割引に相当する。
新株は、ASX 上場規則 7.1 に基づく当社の既存の発行能力に基づいて発行されます。募集は引き受けられません。
Barrenjoey Markets Pty Limited と Canaccord Genuity (Australia) Limited が、この斡旋の共同主幹事およびブックランナーを務めました。 Morgans Corporate Limited がこの斡旋の共同マネージャーを務めています。
株式購入計画
募集に加えて、当社は、2024年3月11日月曜日（「基準日」）午後7時（AEDT）時点でレイク株の保有者であり、オーストラリアまたはニュージーランドに登録住所を有する適格な既存株主全員にオファーを出します。適格株主」）、募集と同じ発行価格および同じ条件でレイクの新株を申請する機会が与えられます。発行価格は１株当たり０．０７ドルとなる。
レイクは最大500万豪ドルを調達する予定で、投資家ごとの株式の配分については裁量権を保持する。 SPP は、レイク株主の継続的な価値と支援を認識し、適格株主が株主 1 人あたり最大 30,000 豪ドルの全額払込済みの新普通株を申請できるようにします。
SPP は引受されません。 SPP のさらなる利用規約を含む SPP 小冊子は、3 月 18 日に対象株主に提供される予定です。
レイクは、SPP に基づく株式の発行価格がこの発表日前の 5 日間 VWAP の 80% を下回ったため、ASX 上場規則 7.1 に基づく権利放棄を申請する予定です。 ASX がこの免除を認めない場合、SPP は当社の募集能力計算から免除されないため、SPP は EGM で株主の承認を必要とする可能性があります。その場合、以下の予定時刻表もそれに応じて影響を受けます。
目安の時刻表を表示するには、次のサイトにアクセスしてください。
https://abnnewswire.net/lnk/QQ3Q2A63
投資家向けプレゼンテーションをご覧になるには、以下にアクセスしてください。
https://www.abnnewswire.net/lnk/2YU47J1E
テネオのナイジェル・カスルケ
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投資家向け広報担当上級副社長
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記事提供：ABN Newswire
